1926年，3月20日。蔣介石(張壘 飾)發(fā)動(dòng)了中山艦事件，不但扣押了一些共產(chǎn)黨，還將一些共產(chǎn)黨從黃浦軍校驅(qū)逐。時(shí)間回到兩年前，黃浦軍校進(jìn)行軍事比賽，蔣先云(王一博 飾)和許之舟(宋熹 飾)是最優(yōu)秀的代表，倆人參加了比賽。比賽之時(shí)下起了傾盆大雨，蔣先云無所畏懼，冒著大雨跨越各種障礙物。
比賽結(jié)束，蔣先云進(jìn)入大樓，見到了許之舟。兩人曾經(jīng)參與學(xué)校斗毆，事發(fā)原因是國民黨和共產(chǎn)黨產(chǎn)生了矛盾，誰也不服誰，兩黨的學(xué)生于是集結(jié)到一起打群架。晚上，蔣先云與許之舟在空地上喝酒聊天，許之舟擁護(hù)國民黨，對蔣介石馬首是瞻。
蔣先云本身是共產(chǎn)黨，他堅(jiān)持共產(chǎn)主義道路才是可以救國的。兩人話不投地，氣氛變得有些緊張。蔣先云提醒許之舟趕緊喝酒，酒如果變冷了，再熱血也暖不熱。許之舟神色復(fù)雜，舉起酒 杯向蔣先云敬酒。蔣介石召見蔣先云，他非常器重蔣先云，提醒蔣先云是虎狼之師代表，蔣先云往哪里走，黃浦軍校的學(xué)生也會(huì)往哪走。
蔣先云參加會(huì)議，上臺(tái)宣布自己脫離國民黨。許之舟驚怒交加，指責(zé)蔣先云辜負(fù)了蔣介石的期盼。蔣先云認(rèn)為共產(chǎn)主義才能救國，他無視許之舟指責(zé)，沒有再收回說出去的話。一個(gè)共產(chǎn)黨受到感染，起身宣布自己也脫離國民黨。緊跟著又有一個(gè)共產(chǎn)黨起身表態(tài)，隨后接二連三有共產(chǎn)黨起身，紛紛宣布自己脫離共產(chǎn)黨。
蔣先云見同黨們個(gè)個(gè)跟隨他的腳步，跟國民黨劃清了界限，臉上生起了一絲欣慰。時(shí)間回到五年前，蔣先云前往毛澤東(黃海冰 飾)講課的地點(diǎn)，進(jìn)入房間里面，跟其它學(xué)員們一起認(rèn)真聽課。毛澤東在講臺(tái)上討論共產(chǎn)主義精神。共產(chǎn)主義源于俄國。
十年革命能成功，共產(chǎn)主義精神功不可沒。毛澤東認(rèn)為中國應(yīng)該走俄國的共產(chǎn)主義道路，國民黨的道路不適合救國。只有共主黨精神才能挽救勞苦大眾。蔣先云出神地聽毛澤東講課，被共產(chǎn)主義思想深深吸引，心里漸漸種下了一顆共產(chǎn)主義種子。
蔣先云脫離了國民黨，離開了黃浦軍校，跟同樣脫離了國民黨的同伴碰頭，一行人整裝待發(fā)，有人手里拿著火把，照亮前方的路。蔣先云蹲在路邊，等待部隊(duì)經(jīng)過。周圍一片漆黑，如同失去了光彩的舊中國。有人忽然走到蔣先云身邊，遞上了手里的火把。
火光頓時(shí)驅(qū)散了蔣先云周圍的黑暗，蔣先云拿過火把，從地上站了起來。共產(chǎn)黨連成長龍隊(duì)伍，快步往遠(yuǎn)方的黑暗走去。蔣先云舉著火把，跟上了隊(duì)伍，臉上浮現(xiàn)一抹笑容。
