朱嘯天(劉波 飾)決定還是幫武中奇(徐鵬凱 飾)一把，所以叫了武中奇到自己辦公室領(lǐng)取餐票，然后自己又借口有事出去了。武中奇知道這是朱嘯天給自己的機會，所以連忙找出外交宴會的出入證和參加宴會人員名單拍了下來。這一番行動都在二人心照不宣之間，完成得近乎天衣無縫。
之前和陳夢蝶(遲立靜 飾)一同跳舞的男人被白子濤打暈了，醒來之后到公安局報案。郭劍亮(李宗翰 飾)了解案情后讓這個男人描述了陳夢蝶與白子濤的長相，根據(jù)描述畫出了畫像，然后讓警察全市搜查這兩個人，因為郭劍亮懷疑這兩個人很有可能是敵特分子，最重要的是，郭劍亮看著那張女子畫像，越看越像陳夢蝶。
公安局派出了大量人手搜查，但是舞女和黃包車夫這兩種職業(yè)在浦江實在是太多了，所以無論怎么搜索，都沒有一點關(guān)于這兩個人的消息。武中奇將自己拿到的消息送去給了白子濤，白子濤夸獎武中奇任務(wù)完成得非常好。還暗示武中奇有時候可以解決掉一些不需要的人，以免拖累自己。
鄺美麗(鄭斯仁 飾)與陳夢得在咖啡廳又接了一次頭，這次陳夢蝶送給鄺美麗的消息是讓鄺美麗找到黑包的最后期限。鄺美麗回家后又一次將李玉華(胡丹丹 飾)的房間翻得亂七八糟，但依舊是一無所獲。李玉華回家后發(fā)現(xiàn)自己東西被翻過，立刻去找鄺美麗質(zhì)問。
沒想到卻看到了鄺美麗的真實身份，鄺美麗是個男人，真名叫蘇晨，假扮成女人混進李玉華家里，就是為了找到黑包。李玉華本想去告訴郭劍亮，但是鄺美麗用李玉成(桑偉淋 飾)威脅李玉華，李玉華只得暫時拖延時間，尋求解決辦法。那天夜里，李玉華夢見自己將一切都告訴了郭劍亮，但是李玉成被槍殺了，嚇得從夢中驚醒，更不敢將這件事情告訴郭劍亮。
第二天，鄺美麗要求李玉華照常去上班排練，免得引起懷疑，李玉華無法，只得去昆劇團排練。昆劇團團長說為了保證外交宴會的安全，所以李玉華等演員和參加演出人員在前一天就要住進酒店，讓眾人趕緊做準(zhǔn)備。這一切都被假扮成工人的白子濤聽見了。
白子濤知道李玉華要提前住進酒店，所以給武中奇布置了一個任務(wù)，讓武中奇與“豺”聯(lián)系，將手槍放進李玉華的化妝盒。
