盧芝萍(崔菁格 飾)前來聯(lián)絡(luò)鄺美麗(鄭斯仁 飾),給了鄺美麗一種藥,可以讓李玉華(胡丹丹 飾)產(chǎn)生幻覺,從而交出他們想要的東西。李玉華站在樓上,偷偷聽到了這一切。鄺美麗將藥放在水中,端給李玉華,但是李玉華知道了鄺美麗的陰謀,自然是不肯喝。榮瑞慈的司機在投遞匿名信的時候被抓住了,郭劍亮(李宗翰 飾)審問后知道匿名信是李玉華交給他的,立刻帶著人趕往李玉華的家里。
而此時的李玉華正被鄺美麗逼問著,鄺美麗發(fā)現(xiàn)了地上的報紙屑,猜出匿名信就是李玉華寫的,還找到了黑包的藏匿地點,但是黑包里面并沒有文件。鄺美麗眼睛一動看到了一旁的一幅畫,打開畫框果然發(fā)現(xiàn)那些文件藏在畫框里。
鄺美麗想拿走文件,李玉華自然是拼命阻攔鄺美麗。李玉成(桑偉淋 飾)偷偷潛入別墅看見鄺美麗正在欺負李玉華,便將鄺美麗打暈了。看到黑包后,李玉成不顧李玉華的阻攔拿走了黑包,藏在了鴿子籠。李玉成去藏黑包的時候鄺美麗醒了,反手擒住了李玉華,要挾李玉成,讓李玉成交出黑包。
這時李玉成聽到了樓下傳來的警笛聲,立刻逃跑了。郭劍亮帶著人沖進李玉華家里,鄺美麗挾持著李玉華要求放走自己,但是郭劍亮一槍正中鄺美麗的額頭,李玉華得救了。郭劍亮從李玉華口中知道了李玉成拿走了黑包。郭劍亮回去向楊部長(王崗 飾)匯報工作,二人一致覺得國民黨既然已經(jīng)要制裁李玉成,那李玉成就是共產(chǎn)黨可以拉攏的力量,所以準備找到李玉成后勸他自首,從而獲得更多的信息。
郭劍亮帶著杜雪瑛(王嵐 飾)去看望李玉華,李玉華因為被打暈過所以送進了醫(yī)院,在郭劍亮的勸說下,李玉華終于說出了黑包里面的文件的一些信息,這些信息對浦江公安局來說有重大作用。郭劍亮利用這些信息搗毀了浦江多個軍火藏匿地點,抓捕了多名特務(wù)。
白子濤知道鄺美麗死后,和盧芝萍再次接頭。現(xiàn)在浦江的形勢愈發(fā)嚴峻,國民黨的力量不斷削弱,白子濤心急如焚,讓盧芝萍回到醫(yī)院發(fā)電報,向臺灣索要經(jīng)費和武器。朱嘯天(劉波 飾)知道軍火藏匿點被搗毀后,手腳發(fā)涼,他知道再這樣下去自己也會很快暴露,所以再次潛入了郭劍亮的辦公室,迅速拍下了一些有用的文件。
郭劍亮回到辦公室后,發(fā)現(xiàn)有人動過文件,立刻猜到是內(nèi)奸潛入了辦公室。但是郭劍亮怕打草驚蛇,所以決定換一種方法找出內(nèi)奸。郭劍亮在開會的時候,宣布已經(jīng)鎖定了國民黨一個特務(wù)頭子,并且將這個消息傳達到各個科室,以打亂內(nèi)奸的心緒。
夜里,郭劍亮和端木宏埋伏在郭劍亮辦公室附近,等待這個內(nèi)奸現(xiàn)身。

