覃天恕(任泉 飾)雖然擔(dān)心田纓，但從三先生那里已經(jīng)知道田纓去了關(guān)勇波(黃海波 飾)那里，到也心里踏實(shí)了不少。端午前夜，月色清朗，覃天恕和幺姑在院子中茗茶敘舊，想起來(lái)許多他們倆的童年往事。說(shuō)到開(kāi)心處，忍不住都大笑起來(lái)。覃天恕不是在幺姑那里閑逗留，他是鐵了心不讓幺姑參加端午暴。
他留在幺姑家中，一宿未合眼，就是想看著幺姑，不讓她參加暴動(dòng)。他內(nèi)心也明白，雖然共產(chǎn)黨的干部殺了老父親，但是和共產(chǎn)黨對(duì)著干，畢竟是不合歷史潮流的。所以他也不愿意看著幺姑在漩渦里頭陷得太深。可是，偏偏在天快亮的時(shí)候，覃天恕卻睡著了，等他醒來(lái)太陽(yáng)已經(jīng)升在半空，幺姑早已不在家中。
清水江上，競(jìng)賽的龍舟擠滿(mǎn)了河道，五顏六色的龍舟和賽手的服飾，把個(gè)清水江點(diǎn)綴得五彩紛呈。岸邊，觀禮臺(tái)上，關(guān)勇波和一列解放軍，正在迎接四里八鄉(xiāng)的鄉(xiāng)紳入席。水中江岸，除了解放軍的龍舟隊(duì)，跛豪、蔣團(tuán)長(zhǎng)和幺姑袍哥的龍舟隊(duì)，都混雜在鄉(xiāng)民的船隊(duì)中。
岸上，一群穿著艷麗土家族服裝的姑娘們，載歌載舞，天兒(杜敏赫 飾)和幺姑也在其中。關(guān)勇波對(duì)著土制喇叭，大聲說(shuō)話(huà)，他講述了全國(guó)目前的革命形勢(shì)，和整個(gè)梨川縣目前的形勢(shì)，尤其是梨川縣目前還只有解放一個(gè)區(qū)一個(gè)鎮(zhèn)，但是隨著剿匪斗爭(zhēng)的不斷勝利，我軍即將開(kāi)始全面清剿土匪行動(dòng)，不久的梨川縣將全部回到人民的手中，等等。
他的話(huà)音一落，鑼鼓聲敲得震天響。關(guān)勇波表演了他的三棒鼓絕招，手腳同時(shí)飛起鼓棒，看得人群直叫好。鼓聲驟然停下，關(guān)勇波宣布，龍舟賽開(kāi)始。鼓樂(lè)聲中，江邊的龍舟紛紛下水。民眾、解放軍、土匪的龍舟混雜在一起，清水江上頓時(shí)水花四濺，鼓聲震天。
這四種不同身份的龍舟互相超越，你追我趕，氣氛煞是緊張。劃在最前面的是土匪跛豪的龍舟，他們一靠近觀景臺(tái)，就拔槍掉頭，向解放軍的龍舟射擊。早有準(zhǔn)備的解放軍船隊(duì)立刻還擊。岸上的蔣團(tuán)長(zhǎng)率兵攻擊觀景臺(tái)。水中、岸上頓時(shí)大亂。
早已經(jīng)做好還擊準(zhǔn)備的解放軍，很快控制了水面和岸邊的局勢(shì)。幺姑也拔槍加入暴亂，她手下的袍哥在水中蠻勇頑強(qiáng)，和解放軍做抵抗。正在山道上疾馳的覃天恕，槍聲使得那馬佇立長(zhǎng)嘯，覃天恕揚(yáng)鞭催馬，往這邊趕來(lái)。蔣團(tuán)長(zhǎng)對(duì)跛豪大喊，我們的計(jì)劃被出賣(mài)了，不然共軍不會(huì)準(zhǔn)備得那么天衣無(wú)縫。
他命令所有土匪趕緊撤離。水中的土匪們也開(kāi)始向陸路撤退。蔣團(tuán)長(zhǎng)和跛豪一路往山上撤去。剎那間，一切歸于寧?kù)o，土匪們仿佛又都人間蒸發(fā)般消失。解放軍追擊撤退到墓園的土匪。負(fù)隅頑抗的蔣團(tuán)長(zhǎng)，被解放軍的槍火逼到絕處，前面是斷崖，后面是追兵。
正在這時(shí)，一匹馬飛奔而來(lái)，蔣團(tuán)長(zhǎng)看清那是幺姑，躍身上馬，飛奔而去。幺姑、蔣團(tuán)長(zhǎng)的馬在山道飛奔。覃天恕的馬在山道飛奔。關(guān)勇波成竹在胸，他策馬立在山道的瓶頸口，布下了一張待收的網(wǎng)，正居高臨下等待著幺姑和蔣團(tuán)長(zhǎng)迎面而來(lái)的飛馬。
幺姑和蔣團(tuán)長(zhǎng)的馬進(jìn)入了關(guān)勇波的射程，他一槍過(guò)去沒(méi)打中，驚得那馬仰天長(zhǎng)嘯，佇立不動(dòng)。關(guān)勇波再打第二槍?zhuān)邱R單膝跪地，發(fā)出了哀鳴聲。幺姑和蔣團(tuán)長(zhǎng)從馬背上摔落下來(lái)，在地上翻了幾個(gè)滾。關(guān)勇波仰天大笑，說(shuō)，蔣團(tuán)長(zhǎng)，久違了，怎么你今天的軍容不整，那風(fēng)紀(jì)扣也沒(méi)扣上的，要不要讓幺姑妹妹幫你整整軍容啊！
幺姑和蔣團(tuán)長(zhǎng)同時(shí)拔槍往上對(duì)準(zhǔn)關(guān)勇波，但是他們?cè)谙嘛L(fēng)的位置，無(wú)論如何都不可能打到關(guān)勇波。就在雙方對(duì)峙不下的時(shí)候，一匹飛馬直奔關(guān)勇波身后而來(lái)。那是覃天恕。覃天恕在關(guān)勇波身后，用槍瞄準(zhǔn)了關(guān)勇波。一聲槍響，關(guān)勇波手中的槍被打飛，覃天恕跳下馬，揚(yáng)鞭催馬，那馬獨(dú)自往幺姑那里飛奔而去。
關(guān)勇波拔出手槍?zhuān)唏R往山下追去。覃天恕再次拔槍?zhuān)粯尨蛑嘘P(guān)勇波馬的前蹄，那馬跪倒在地。幺姑和蔣團(tuán)長(zhǎng)接住飛奔而來(lái)的空馬的韁繩，躍身上馬，飛奔而去。失去了馬的關(guān)勇波，只能站在懸崖邊，一槍打中蔣團(tuán)長(zhǎng)的胳膊。覃天恕一把抱住關(guān)勇波的身體，說(shuō)，放他們走，哥，放他們走。
關(guān)勇波聲嘶力竭地大喊，滾，滾滾，老子沒(méi)有你這個(gè)土匪弟弟，滾，老子的槍法不準(zhǔn)，再不滾小心子彈穿透你的褲襠！覃天恕說(shuō)，對(duì)不起，哥，我不能看見(jiàn)幺姑死。看著覃天恕的背影，關(guān)勇波繼續(xù)大叫說(shuō)，你不能看著那個(gè)娘們死，那你早晚就會(huì)替她去死，你已經(jīng)是她的替死鬼了!你這頭不明事理的蠢驢，你要真死了，就是絞你哥哥的心窩窩，你知道嗎？
覃天恕已經(jīng)淚流滿(mǎn)面，但他沒(méi)有回頭，繼續(xù)往山間小道上走去，野草淹沒(méi)了他的身影。關(guān)勇波的視線(xiàn)一直追隨覃天恕的身影，直到徹底消失。他猛一回頭，發(fā)現(xiàn)翟隊(duì)長(zhǎng)(王新軍 飾)正站在他身后。夜色一片寧?kù)o，白天的血腥似乎從來(lái)沒(méi)有發(fā)生過(guò)。
關(guān)坡哥來(lái)客棧的門(mén)，響起輕輕的敲門(mén)聲。已經(jīng)熄燈上床的譚細(xì)妹，披一件褂子出來(lái)開(kāi)門(mén)。蔣團(tuán)長(zhǎng)像影子一樣閃進(jìn)屋子，對(duì)他說(shuō)，大妹子，給碗熱面條。蔣團(tuán)長(zhǎng)一臉灰黑，衣服上沾滿(mǎn)了血跡，譚細(xì)妹驚訝地叫起來(lái)。蔣團(tuán)長(zhǎng)趕緊用手去堵她的嘴。
譚細(xì)妹打水給蔣團(tuán)長(zhǎng)洗漱干凈，看著他狼吞虎咽吃著面條，心里有些心疼這個(gè)男人。靠在床上休息的蔣團(tuán)長(zhǎng)和譚細(xì)妹，說(shuō)起了各自的往事，他們的內(nèi)心產(chǎn)生了心心相惜的情感。這時(shí)，樓下響起敲門(mén)聲。是解放軍在搜查逃匪，譚細(xì)妹為蔣團(tuán)長(zhǎng)打了掩護(hù)，躲進(jìn)柜子中的蔣團(tuán)長(zhǎng)逃過(guò)了追捕。
