孫一樵(劉鈞 飾)進(jìn)門就覺得奇怪，問怎么了？
按照曹漢(施京明 飾)的部署，孫一樵在這里暫時(shí)住下了。這使凌沛東失去了下手的可能性。于是他謊稱自己馬上就要去昆明歸隊(duì)，他想去打點(diǎn)一下行李，就離開了。凌沛東離開之后，孫一樵覺得奇怪的是，怎么連梅嵐(朱婷 飾)的情況也不過問一下呢？
這像是戀人嗎？他把自己的感覺告訴了凌沛瑤，后者嘆息道：我哥哥變了，越來越不像以前那個(gè)哥哥了。這一說，孫一樵對(duì)凌沛東的懷疑加重了。他接著問下去，但凌沛瑤卻不想再說什么。凌沛東電話約出了上官婉玉，一是問上海是何指示？
上官婉玉拿出了回電，那上面寫著兩條命令。其一，如果不能順利策動(dòng)兵變，可以把情報(bào)泄露給戴笠，再次借刀殺人。其二，抓住機(jī)會(huì)刺殺蔣介石。接著，上官婉玉交給了凌沛東一個(gè)地址，說需要的東西可以按這個(gè)地址去找，等東西到手了，把一切收拾干凈。
而凌沛東則把自己家中的情況說了，他們的秘密接頭已經(jīng)被凌沛瑤發(fā)覺，而且現(xiàn)在那個(gè)孫一樵也回來了，自己隨時(shí)有可能暴露。上官婉玉說，這事交給我了。她顯然是要盡快除掉凌沛瑤。上海這邊，梅嵐的調(diào)查也有了新的進(jìn)展。她找到了那個(gè)曾經(jīng)在日軍陸軍醫(yī)院當(dāng)過清潔工的女人。
那女人回憶了那天晚上發(fā)生的一件奇怪的事情，她明明看見一個(gè)男人在醫(yī)院門口中槍倒下死了，結(jié)果很快這個(gè)人又從圍墻上翻下來跑走了。梅嵐一算時(shí)間，這恰恰就是凌沛東回家的那天，她一下意識(shí)到了，自己對(duì)冒名頂替的懷疑是對(duì)的！
而此時(shí)那個(gè)假的凌沛東卻還在中國(guó)軍隊(duì)的最高指揮機(jī)構(gòu)活動(dòng)著……一天，“水耗子”從街上的一張報(bào)紙上看見了一張手表廣告，一下就想起來了，那天夜里他摸進(jìn)王安娜家，那個(gè)蒙面人戴的就是這支手表。他立即跑來找到了梅嵐。
于是兩人決定，找到重慶。按照上官婉玉提供的地址，凌沛東去了一家鐘表店，那是一個(gè)德國(guó)人拉姆斯開的。其實(shí)此人也是被日特收買的間諜分子。凌沛東對(duì)上了暗號(hào)，把自己要的東西說了：一只可以折疊的阻擊步槍，五發(fā)滲有水銀的子彈。
拉姆斯表示可以制作，問幾天交貨？凌沛東說：三天，必須交貨。
