日軍第二十師團(tuán)進(jìn)犯昔陽。劉伯承(劉之冰 飾)發(fā)現(xiàn)敵一個聯(lián)隊孤軍深入，決定于黃崖底殲滅。任務(wù)交給了772團(tuán)。劉伯承親自找到徐深吉交待任務(wù)，并命771團(tuán)配合。772團(tuán)將日軍壓制黃崖底，打得敵抬不起頭來。但地形復(fù)雜，無法全殲，劉伯承命部隊撤離。
幾天后，湯恩伯聽說129師又在廣陽打日軍伏擊，深為欽佩，打電話給劉伯承問候，相約面談。劉伯承答應(yīng)。太原陷落。毛澤東(王暉 飾)命八路軍迅速分兵發(fā)動群眾，展開敵后游擊作戰(zhàn)，開創(chuàng)以太行山為依托的晉冀豫抗日根據(jù)地。第129師深入晉東南。
文采兒(丁嚀 飾)去769團(tuán)參加報務(wù)集訓(xùn)，單戰(zhàn)(楊軼然 飾)吩咐前來接人的副團(tuán)長汪乃貴注意保護(hù)。張浩病重，劉伯承勸他回延安治病，張浩拒絕。劉伯承致電倪志亮，派秦基偉等人赴正太路南建立游擊隊伍。王新亭、宋任窮(張建祥 飾)、劉志堅等人紛紛率工作隊發(fā)展游擊隊伍，形勢喜人。
劉伯承、張浩拜會湯恩伯，受到熱情接待。臨別，劉伯承將繳獲戰(zhàn)利品送予湯恩伯，湯恩伯贈送一批槍彈。回來路上，遇馬蜂攻擊，單戰(zhàn)掩護(hù)劉伯承、張浩離開，自己卻叮了幾個包。劉伯承受到啟發(fā)，開辦游擊訓(xùn)練班，給官兵講授黃蜂戰(zhàn)、麻雀戰(zhàn)等游擊戰(zhàn)術(shù)。
劉伯承派汪乃貴、單戰(zhàn)赴昔陽成立汪支隊。
