老潘(廖凡 飾)從和魏司令(楊念生 飾)談話中得知“藏有共黨地下負(fù)責(zé)人”，這個(gè)人肯定就是“老漢”。這就證明“老漢”同志并沒有暴露，但誰會(huì)是老漢？林連奎(王槊 飾)告訴老潘，他已經(jīng)替他物色了一處住宅，是一幢獨(dú)立的二層小樓，很安靜也很安全。離司令部很近。
林連奎看著老潘情緒不高，以為他還在想著自己的老婆，他安慰老潘不要再想劉之渝(冉倩 飾)了，他還年輕。林連奎有意提到自己妹妹自從錢虎翼死了以后，獨(dú)自守寡到現(xiàn)在。老潘忙搖手說事早就過去了。林連奎笑了說，我看你們倒還挺配！
老潘搖頭說劉之渝是為了自己才死的，他們才結(jié)婚幾個(gè)月，他現(xiàn)在腦子里只有她，不可能再想別的。不論是刮風(fēng)下雨，總看到老潘獨(dú)自一人，每天早上都會(huì)捧著一束鮮花到劉之渝的墓前獻(xiàn)花，并坐在墓前半天。老潘悄悄將一個(gè)空藥丸扔在墓碑旁的雜草堆中。
光頭化妝成的老頭會(huì)悄悄拾起……老K(姜忠實(shí) 飾)通過老潘傳遞的情報(bào)知道“老漢”還沒有暴露，但他暫時(shí)還無法聯(lián)絡(luò)上。另外，老K提醒老潘，日本軍事顧問佐藤就是金生火(宗平 飾)，老潘和金生火曾經(jīng)在帝國飯店門前打過照面，必須有所準(zhǔn)備。老虎請(qǐng)示老K如何處置沈耀輝？
老K指示為了保護(hù)老潘，必須找地方繼續(xù)把沈耀輝軟禁起來。老K讓老虎繼續(xù)找沈耀輝談話，他總擔(dān)心沈耀輝還有隱瞞的事實(shí)，而每一件事實(shí)都可能置老潘于死地。老虎再次審問時(shí)，沈耀輝無意中突然提到他的舞跳得很好，其實(shí)劉之渝就是在一次跳舞的時(shí)候迷上了他。
老虎一聽急了，他問沈耀輝為什么不早說，沈耀輝說你們從來沒有問起過我跳舞的事情？老虎立即向老K匯報(bào)，老K一聽連說糟糕，因?yàn)樗览吓烁静粫?huì)跳舞。魏司令的太太生日舉行舞會(huì)，老潘接到了邀請(qǐng)。老潘故意稍晚趕到，他獨(dú)自坐在角落里。
一位年輕美貌的女子頻頻注視老潘，引起了老潘的注意。佐藤發(fā)現(xiàn)老潘到了，在一曲結(jié)束后，佐藤突然擊掌，所有人注視著佐藤和老潘。佐藤大聲宣布，他聽劉之渝說過沈耀輝是個(gè)跳舞高手，曾經(jīng)得過跳舞王子的美稱，今天是魏太太的生日，他提議請(qǐng)魏小姐和沈先生共舞一曲，為魏太太祝壽助興。
全場一片掌聲，魏太太的女兒阿鶯上前邀請(qǐng)老潘，老潘起身鞠躬說對(duì)不起，自己今天不能跳舞。所有人都吃驚地看著他，魏司令十分不滿地走過問老潘是不是連這點(diǎn)面子都不給？佐藤在一旁冷笑說只怕是這位沈先生不會(huì)跳舞？老潘沉著地說，不管怎么說今天他的確不能跳舞。
佐藤一揮手?jǐn)?shù)名警戒的憲兵立即圍上前用槍口對(duì)準(zhǔn)老潘。魏司令生氣地說你今天必須說出不跳舞的理由！關(guān)鍵時(shí)刻，剛才注視老潘的女子出面替老潘解了圍。老潘慶幸之余，不禁感到疑惑。這個(gè)女子為什么要幫助自己？她會(huì)不會(huì)就是老漢呢？
此時(shí)過后，為了彌補(bǔ)不會(huì)跳舞的漏洞。老潘在組織的安排下，秘密到一位舞女的家里學(xué)習(xí)跳舞。老潘當(dāng)上了司令部的作戰(zhàn)參謀，他開始觀察所有的人，悄悄尋找“老漢”。但四周都是陌生冷漠的目光，他無法判定誰是自己的同志。
按照約定的暗號(hào)，老潘把一支白色筆帽的鋼筆別在胸前，他故意當(dāng)著人插上鋼筆或者找人借墨水，但始終沒有任何人和他聯(lián)系。老潘發(fā)現(xiàn)大樓一側(cè)走廊通往另一幢小樓，通往小樓的走廊前站立著憲兵，他被告知那里通往作戰(zhàn)室，必須有特種證件才能進(jìn)去。
