曹操(于和偉 飾)命曹丕(李晨 飾)留守許都，而這責任同樣重大，還讓曹丕凡事向荀彧請教。看著曹丕平安地回到家中，管家阿翁情緒十分激動。郭照(唐藝昕 飾)興奮地奔向曹丕，而甄宓(張芷溪 飾)只是在一旁看著。曹丕不明白父親為何在最后一刻才放了他，司馬懿(吳秀波 飾)表示諸侯出征，世子守城，古有成例，司馬懿恭喜曹丕離世子之路又近了一步。
曹丕卻不這樣認為，他提起曹植獲封諸侯之事。司馬懿解釋封侯不是世子，而是提升曹植的地位。這一次考察，曹操明白曹植為了輸贏可以不顧他的國法軍令，而曹丕卻可以忍辱負重，顧全大局。司馬懿因讓父親擔心請罪，大哥司馬朗稱司馬懿這才當幾天的官就把他自己弄進監(jiān)獄，認為司馬懿還不如回山上去念書。
司馬懿當初選擇曹丕是因為曹丕有贏的希望，如果碰到一點艱險就改變初衷，那他成什么人了。司馬防將司馬懿叫到身邊，他詢問司馬懿在牢里是否受苦了。司馬懿表示鐘寺卿對他很好。司馬防稱鐘寺卿和荀彧都是聰明人，知道曹丕得罪不起，而曹植也要奉承著，所以才把司馬懿推到最前面，那是因為司馬懿的命不值錢，可這就是官場。
司馬懿也不想做別人的手中刀，但他現(xiàn)在想明白了，總得有人辟出一條路，而且曹丕是真的拿他當朋友。可不管是朋友還是利刃，司馬防表示只有他把司馬懿當兒子。丁儀不明白曹操怎么就放了曹丕，楊修(翟天臨 飾)知道是他大意了，因為曹操把曹丕與司馬懿關(guān)在一起，這明顯就是在暗示不是真的懲治曹丕。
丁儀想要除掉司馬懿，楊修阻攔，雖說他們不能殺司馬懿，但卻可以找司馬懿的把柄。楊修讓丁儀馬上以西曹掾的身份，去跟曹操說曹植出征在外府中事需要老成持重之人打理，因此請調(diào)司馬朗為曹植府掾?qū)佟６灰麄兡米×怂抉R懿的長兄，就看司馬懿怎么跟他自己的大哥斗。
曹丕與郭照游獵回來在城中遇見崔琰，崔琰問曹丕是否知道袁紹為何擁有百萬民眾，地跨整個河北，卻在短短三年內(nèi)被曹操一舉擊潰。那是因為袁紹放縱作樂，暴虐亂法，以致于民怨沸騰，物議紛紛，賢明人士紛紛離去，這樣袁紹豈能不敗。
崔琰這是將曹丕比作紈绔放浪的袁氏公子，曹丕心中不爽。曹操親自討伐辛苦，曹丕本應(yīng)遵循正道，珍重身份，結(jié)果曹丕卻醉于騎馬游獵，忘了國家社稷，崔琰稱曹丕如此讓天下人痛心。郭照覺得崔琰說得有道理，可曹丕卻不以為意。
郭照特地去司馬府找司馬懿，復述了崔琰斥責曹丕的話。崔琰是曹植的岳父，最該打壓曹植，但崔琰乃當世之大儒，司馬懿感慨崔琰是真君子。司馬懿擔心曹丕年輕氣盛，身邊還有曹真(章賀 飾)蠱惑，于是趕緊和郭照去找曹丕。司馬懿來到曹丕府中，曹丕正帶著曹真準備去游獵。
司馬懿勸說曹丕不要去，指出崔琰斥責曹丕是把曹丕當世子看待，認為國家禮義遠遠重過兒女情長，而曹植是崔琰的女婿，所以崔琰更會秉公避嫌，崔琰是真正把清高裝進了骨子里。可曹丕還是堅持要去游獵，司馬懿只得跪下阻攔曹丕。
最終，曹丕聽從了司馬懿，將那些游獵裝備全給燒了。司馬懿這么做是為了他自己，而他為了家人安危迫不得已參與，但要真有一天曹丕改變了天下，司馬懿只希望曹丕能給他看曾經(jīng)許諾的繁華和富強。司馬朗接到了去曹植府任職的詔書，如今司馬防在朝中已經(jīng)沒有職權(quán)，他問司馬懿如何看待此事。
司馬懿明確表示大哥不能去，可這是調(diào)令詔書，而司馬朗是丞相府屬官，現(xiàn)在丞相有令，他怎么不能去。司馬懿指出這是楊修的主意，目的是讓他們兄弟相互掣肘，相互牽制，所以不管最后曹丕和曹植誰贏，他們兄弟二人必有一個有性命之憂。
楊修此計太毒，司馬懿建議大哥司馬朗可以向曹操推辭不受，因為寧可不留在丞相府，也好過在楊修、丁儀之處。司馬朗聽了生氣離去。曹丕特地等候在崔琰的府門外，為前幾日之事向崔琰道歉，同時表示他以后若再犯錯誤，希望崔琰能不吝教誨。
曹丕此舉得崔琰贊賞，可曹真卻說曹丕此舉真憋屈。曹真還向曹丕匯報曹操昨日下詔書，將司馬朗調(diào)去曹植府中做曹植屬官的消息。司馬懿與司馬孚(王東 飾)在家中練五禽戲，如今司馬朗的事情還沒有想出辦法，司馬懿也不能見曹丕。既然司馬朗不退，張春華(劉濤 飾)便建議司馬懿退。
司馬孚卻認為司馬懿和司馬朗可以分別侍奉曹丕與曹植，不會為難，因為他們是一家人，可以相互扶持。既然今天都遲了，張春華便建議司馬懿與司馬朗告假一天，他們?nèi)胰}水邊游玩一天。曹丕心不在焉地練習射箭，曹真稱曹丕這是擔心司馬家首鼠兩端，一邊讓大兒子輔佐曹植，一邊讓二兒子來輔佐曹丕。
曹丕相信司馬懿不是這樣的人，因為司馬懿可是用性命在幫他。此時下人來報司馬懿一家去潁水郊游之事，曹真抱怨曹丕在惴惴不安，可司馬懿卻出城郊游一家其樂融融。曹丕決定跟著去看到底是什么情況。司馬懿交代大哥在曹植府中為官一定要小心，恪盡職守，不要過多參與立儲之事。
兩兄弟終于和好。曹丕來到潁水河邊，他將司馬懿叫到一旁說話，問司馬懿關(guān)于司馬朗去曹植府為官之事。司馬懿表示曹操讓司馬朗去曹植府為官是楊修的主意，作為司馬家，只能順從和承受，但司馬懿一定會和曹丕走到最后，也一定會保司馬朗的安全。
如今司馬家無路可走，只有如此。兄弟不能相容，曹丕讓司馬懿陪他享受這番滋味。建安十三年，曹操于赤壁大敗于孫劉聯(lián)軍。這一戰(zhàn)的失敗，讓曹操一戰(zhàn)定天下的希望破滅了。對外的戰(zhàn)爭艱巨而持久，曹操意識到必須擺脫漢室的約束，進一步集中權(quán)力。
曹操逼迫天子冊封他為魏王，定魏國都為鄴城，帶著百官浩浩蕩蕩遷徙到屬于自己的王國。曹操稱王了，離稱帝也不遠了。劉楨在許都去了，曹丕表示不會放過害劉楨的每一人。丁儀急急地跑來詢問楊修，曹操何時召曹植來鄴城。
曹操如今將修建王宮、撫慰百姓、拉攏人心之事全都交給了曹丕，丁儀擔心曹操還在對上次殺門吏之事耿耿于懷。楊修知道是他的錯，不過卞夫人想念嬌兒，楊修相信用不了幾日，卞夫人就會催著曹操召回曹植。卞夫人想念曹植，于是請甄宓讓曹丕在曹操面前求求情。
