劉勇和耿三被葉永年(劉向京 飾)軟禁。志勇幫的老大劉志(馬東 飾)和十三省的人無不為之擔(dān)憂。葉永年并不直接把志勇幫和十三省交給日本人。他不想成為各山頭的對(duì)手，他要讓各山頭今后更堅(jiān)定地圍靠著他這個(gè)大山頭。他也不想得罪日本人，他知道開拓團(tuán)被打兩次，渡邊絕對(duì)不會(huì)輕易放過，可他也知道日軍也不會(huì)貿(mào)然拿土匪開刀。
葉永年心中更清楚的是，如果沒有抗聯(lián)，他本人也就不會(huì)再被利用了。在劉志和杜國(guó)文(劉沙 飾)疏通葉府管家的同時(shí)，日本特務(wù)雪琴(潘藝心 飾)也在假裝積極地主張采取行動(dòng)，意在趁亂查清匪情，同時(shí)也想借機(jī)摸清地下黨的組織情況。她的建議遭到了地下黨負(fù)責(zé)人劉署長(zhǎng)的反對(duì)。
渡邊親自介入對(duì)開拓團(tuán)事件的調(diào)查，那把大刀的來歷成了追查的線索。正在為耿三著急的十三省兄弟感到大車媳婦有危險(xiǎn)，杜國(guó)文立刻讓小秀才(葉靜 飾)把大車媳婦“抓走”。查刀的線索斷了，渡邊意識(shí)到十三省的背景有重大嫌疑。日本特務(wù)通過馬掌鐵的渠道查出了喬記鐵匠鋪。
喬亮被捕。形勢(shì)對(duì)十三省非常不利。
