聶文峰(庹宗華 飾)等人化裝成戲班子，進了鳳城，他們將要在左光宗(劉流 飾)壽宴上實施刺殺左光宗和清水的計劃，李劍(于震 飾)得知此事，已經(jīng)阻攔不及，只能讓利箭特戰(zhàn)隊的隊員暗中相助。溫向南(劉博皓 飾)趁機進入左府，找沈夢潔(姚文婷 飾)被發(fā)現(xiàn)，眾人一起追向溫向南。混亂中，清水帶兵將所有人都包圍起來，聶文峰趁亂行動，帶人沖向戲臺后臺，埋伏在兩側(cè)的日本兵猛烈出擊，八路軍戰(zhàn)士紛紛倒下，此時，一個飛鏢刺來，清水在衛(wèi)世坤(王小利 飾)的提醒下，卻沒躲過，被刺中倒地，在于占和(孟浩強 飾)等利箭隊員的保護下，聶文峰沖向后臺。
林筱雨(劉萌萌 飾)隨受傷的清水前往醫(yī)院，溫向南趁亂逃脫。林建豪(張振華 飾)引領(lǐng)著趙參謀等人向后門跑去，聶文峰帶人掩護，但途中，趙參謀卻將身邊的兩名八路軍戰(zhàn)士打死。最終，八路軍戰(zhàn)士紛紛倒下，最終只剩下聶文峰一人。聶文峰趁機綁架了左光宗，正當日偽軍要槍殺聶文峰之時，李劍阻止，左光宗趁機逃出聶文峰的掌控，李劍故意接近聶文峰，示意聶文峰綁架自己，聶文峰朝左光宗開槍，卓久(趙達 飾)替左光宗擋了一槍，后聶文峰以李劍為要挾，逃走了。
喬裝的于占和、孟小飛(孟彥森 飾)等人逃跑過程中為掩人耳目，故意將身上的戲服扔到了逃跑的另一邊，順利甩掉了追逐的偽軍。醫(yī)院里，正在為受傷的清水做手術(shù)的林筱雨，正打算要將清水殺死在手術(shù)臺上，不料，正當林筱雨要為清水做手術(shù)之時，突然山本醫(yī)生要為清水主刀，林筱雨殺死清水的計劃落空。
李劍為了給大部隊發(fā)送情報，進去電訊科，打暈肖嫣(吳曉敏 飾)等人，發(fā)出了電報，當他要殺掉肖嫣滅口的時候卻又停住了手。潘中和(杜源 飾)街道李劍的情報，帶領(lǐng)大部隊及時轉(zhuǎn)移，避免了重大損失。李劍看望受傷的清水，卻被委派去迎接武田。李劍和卓久商議要盡快幫助大部隊找出內(nèi)奸，消除危險。
