就在田繼業(yè)失望地責怪老馬時，老馬意外地告訴他，自己在許胖子(姜彤 飾)拉尸體時早就調(diào)包了。田繼業(yè)大喜，當即讓周博士把尸體拉回去尸檢。田繼業(yè)安排好這一切后就去找谷局長(秦焰 飾)，質(zhì)問他為什么簽字讓別人拉走尸體。谷局長訕笑，反過來責備田繼業(yè)不該抓住一個妓女的案子不放。
但田繼業(yè)覺得此事非同小可，而且還可能跟趙巡長的死有關(guān)，他鐵了心要把這個案子一查到底。等田繼業(yè)出來，等在警局外的葉靖奇(俞灝明 飾)告訴他，警局給法院出具了結(jié)案證明，現(xiàn)在法院駁回葉靖奇再調(diào)查的申請。所以現(xiàn)在必須要警局重新提出調(diào)查新證據(jù)的申請，他們才能繼續(xù)調(diào)查。
谷局長組織晚上進行清剿上海黑幫勢力的行動，并邀請了各大報社的記者跟蹤報道。結(jié)果警局在清剿了一些飯店、夜總會等地方后只抓到一些外地來的小混混和幾個小要飯的。谷局長覺得很沒面子，也沒辦法向外面的記者們交待。
田繼業(yè)因為要參加行動，把葉靖奇獨自關(guān)在他家里，他還在外面把門鎖上了。當晚，田繼業(yè)在一個賭場里看到了那晚在夜上海打趙巡長耳光的人，田繼業(yè)認定他就是殺趙巡長的兇手。結(jié)果這個叫小方的人被田繼業(yè)抓到警局后死活不開口。
就在田繼業(yè)審訊小方時，李炳君(陳小春 飾)帶著力行社的人趕到警局要解救小方。李炳君告訴田繼業(yè)，小方是自己人。據(jù)小方交待力行社一直認為趙巡長是日本田機關(guān)的特務(wù)，日本田機關(guān)隸屬于日本陸軍部，它對其它的日本特務(wù)部門都有指導(dǎo)權(quán)力。
小方他們一直監(jiān)視這個特務(wù)機關(guān)其中的一個聯(lián)絡(luò)點，就是田繼業(yè)抓小方的那個賭場。小方也是在監(jiān)視賭場時發(fā)現(xiàn)趙巡長多次跟日本的兩個特務(wù)接觸。趙巡長死的那個晚上，小方發(fā)現(xiàn)那兩個日本特務(wù)跟蹤趙巡長，是他及時通知趙巡長。
但趙巡長不相信，所以他才故意打他耳光，把他引出夜上海。但就在趙巡長追出來的半路被日本人行刺。小方責怪田繼業(yè)打亂了他們的行動計劃。小方還要多說時，被李炳君及時制止。田繼業(yè)越發(fā)覺得趙巡長的死跟何如是(楊雪 飾)的案子有關(guān)。
在他的一再勸說下，谷局長終于答應(yīng)給法院寫重新調(diào)查申請。田繼業(yè)拿到申請書回家時，意外地發(fā)現(xiàn)門鎖被動過。他試探葉靖奇葉靖奇稱自己在家時是聽到外面有人動過門鎖，但田繼業(yè)心里根本不相信葉靖奇的說辭，他對葉靖奇的身份越發(fā)的生疑。
葉靖奇再次見到何如是時，告訴他自己申請繼續(xù)調(diào)查，并向法院提出保釋她。沒想到何如是這一次自暴自棄地放棄繼續(xù)調(diào)查，也不想被保釋，只想快點宣判。葉靖奇激動地告訴她，自己和田繼業(yè)都在為她的案子努力。何如是聽到他提到田繼業(yè)終于爆發(fā)，她告訴葉靖奇因為他違反約定提到了田繼業(yè)，自己以后再也不會配合他調(diào)查。
葉靖奇垂頭喪氣地出來把情況告訴田繼業(yè)，后來還告訴他法院提出要二十萬的假釋保證金，這對一個月只拿十塊大洋工資的田繼業(yè)來說，這無異于直接拒絕假釋。沒想到田繼業(yè)聽后說了句好在上海有臟錢的大亨為數(shù)不少。葉靖奇不知道他葫蘆里賣的什么藥。
田繼業(yè)回到家里列舉了一系列的名單，然后他就按圖索驥地一個一個地拜訪人家，找人家聊天。葉靖奇充滿好奇不知道他跟人家聊什么內(nèi)容。原來田繼業(yè)利用自己警察的工作，把一個個道貌岸然的上海名流們的隱私查的清清楚楚，然后借此勒索他們，而且一一得手。
最后田繼業(yè)發(fā)現(xiàn)籌款還有缺口，于是他把主意打到許麗麗(何杜娟 飾)身上。他帶著一束花去找許麗麗時，閱人無數(shù)的許麗麗看到他就知道他有求于自己。
