沈曼(黃薇 飾)讓田繼業(yè)開車把自己送到李炳君(陳小春 飾)那里。她告訴李炳君關(guān)東軍派特使坐火車到上海來(lái)，他們兩人雖然不是同一個(gè)組織，但為了國(guó)家和民族的利益她希望李炳君還是派人去阻止。李炳君向手下下達(dá)了任務(wù)，讓他們到火車站去抓人。
力行社的人將火車車廂從頭查到尾。這時(shí)一個(gè)身著白西服的男人剛出站口就被力行社的人抓住。但經(jīng)過(guò)審問(wèn)才知道此人是收了別人的錢，跟別人換了衣服。李炳君很失望，只好打發(fā)此人離開。誰(shuí)知他剛走到門口，就被一輛小汽車撞死。
田繼業(yè)看通過(guò)法律的正規(guī)程序辦不成?律想辦的事，于是劍走偏鋒把看守所的所長(zhǎng)劫持到一個(gè)高樓的頂樓。所長(zhǎng)嚇的臉都青了，忙不迭的答應(yīng)了田繼業(yè)的要求，關(guān)照和不再為難看守所里的葉靖奇(俞灝明 飾)。柳賓查到他們上次和日本人交易被沒(méi)收的鎢紗是力行社李炳君干的，就放在力行社的倉(cāng)庫(kù)里。
明搶他們是干不過(guò)李炳君的，柳賓建議不如用偷。他們乘李炳君帶人到火車站時(shí)，順利偷到鎢紗。力行社的人只抓到一個(gè)小毛賊，從他身上沒(méi)有審出有價(jià)值的信息。柳賓和劉二少順利得手，他們到夜上海得意的慶祝。誰(shuí)知李炳君如鬼魅一般出現(xiàn)在他們身邊。
李炳君告訴他們自己很清楚被盜的鎢紗是誰(shuí)盜的?他現(xiàn)在只提兩個(gè)要求，要不歸還鎢紗，要不折成現(xiàn)給他。柳賓和劉二少在這個(gè)殺人魔王面前一點(diǎn)囂張的氣焰也沒(méi)有了，兩人嚇的瑟瑟發(fā)抖地答應(yīng)了。沈曼收到情況，有人要通過(guò)上海轉(zhuǎn)道北上，但不知道是不是這個(gè)消息被人知道，沈曼的任務(wù)就是順利接應(yīng)來(lái)人并查清組織內(nèi)是不是有內(nèi)奸。
沈曼再一次請(qǐng)?zhí)锢^業(yè)幫忙。就在田繼業(yè)接到沈曼要接的人并帶他們趕緊轉(zhuǎn)移時(shí)，李炳君也正在火車站里查找沈曼要接的人。李炳君沒(méi)有找到要找的人，卻看到了沈曼出現(xiàn)在這里，她從容地轉(zhuǎn)移了李炳君的注意力。李炳君任務(wù)雖然失敗，但卻對(duì)沈曼越來(lái)越有興趣。
沈曼把?來(lái)的人帶到一個(gè)隱蔽的房子里，來(lái)人感慨親眼目睹上海地下黨的工作環(huán)境，才知道步步都有敵人存在，確實(shí)不易。沈曼寬容的笑了笑。來(lái)人又遞給沈曼一封情部，是關(guān)于潛伏在力行社日本特務(wù)的名單。沈曼拿到非常驚喜，這時(shí)突然聽到屋外的槍聲。
沈曼猜測(cè)這么隱密的地點(diǎn)力行社的人還能找到，只能說(shuō)明的確有內(nèi)奸存在。屋外負(fù)責(zé)望風(fēng)的人與李炳君的人展開激烈的槍戰(zhàn)。田繼業(yè)此時(shí)開車經(jīng)過(guò)時(shí)，只見一直跟在沈曼身邊的小弟攔住了他的車。小弟的臉上掛著彩，他神色緊張地描述自己剛剛遭遇的危險(xiǎn)。
田繼業(yè)卻從他的話里聽出破綻，揭露出他是內(nèi)奸的事實(shí)。沈曼看到原來(lái)是自己一直信任的人在出賣自己，她非常痛心。
