洋包車?yán)?strong>沈劍秋(靳東 飾)去往夫子廟，后面一輛洋包車?yán)?strong>夏冰(李濤 飾)，拼命地追趕沈劍秋。而此時(shí)，在夫子廟伴池前等候抓捕沈劍秋的特工，早已準(zhǔn)備好，就等沈劍秋進(jìn)入保密局埋伏的地點(diǎn)。夏冰提前到了夫子廟，在找不到沈劍秋的萬般焦急中，夏冰用自己的智慧，使沈劍秋最終沒有踏進(jìn)夫子廟敵特工的圈套里。
敵特工抓錯(cuò)人，沈劍秋驚險(xiǎn)地逃脫敵特工的魔掌，但獨(dú)眼龍卻懷疑上了古錢幣鋪?zhàn)拥恼乒瘛榇耍?dú)眼龍下令抓捕古錢幣鋪?zhàn)拥恼乒瘢⑦M(jìn)行審訊。在幾條兇狠的狼狗面前，掌柜的經(jīng)不住恐嚇，向獨(dú)眼龍說出了實(shí)情。獨(dú)眼龍立即秘報(bào)保密局副局長(zhǎng)嚴(yán)敬堯(李立群 飾)，嚴(yán)敬堯下決心除掉沈劍秋。
保密局指紋室的趙子蘭，在無意中得知了蔡鵬九行動(dòng)組要去湖南的行蹤 后，趙子蘭準(zhǔn)備將這一情報(bào)告訴保密局少將處長(zhǎng)方汝州(張衛(wèi) 飾)。在保密局另一位少將處長(zhǎng)蔣恭綽的179號(hào)別墅，蔣恭綽密令蔡鵬九行動(dòng)組晚上出發(fā)去湖南執(zhí)行密殺行動(dòng)，并為行動(dòng)組成員準(zhǔn)備可觀的經(jīng)費(fèi)，每名成員必帶的一粒氰化物毒藥。
李副廳長(zhǎng)鑒于湖南的局勢(shì)不穩(wěn)，讓沈劍秋提前去湖南，沈劍秋得到命令后去火車站買票，但被獨(dú)眼龍手下盯上，正巧青幫的阿貴從上海來南京看望母親，青幫的阿貴，讓手下人纏住跟蹤沈劍秋的特工后，與沈劍秋一同去吃飯。由于沈劍秋在淞滬抗戰(zhàn)中，從日本兵的刺刀下救出了阿貴，阿貴為此報(bào)答沈劍秋救命之恩，將高副官手里有一份絕密東西的事情，告訴了沈劍秋。
在沈老夫人淀山湖畔的別墅里，沈老夫人看到葉夢(mèng)辛(劉立淇 飾)和沈盛蘭在一起，又想起了在淞滬抗戰(zhàn)后，搭救沈家的那位恩人，沈老夫人拿出了繡有“沈”字的煙荷包，流著淚地給葉夢(mèng)辛和二小姐講述了那段難忘的歷史。梁紹公(岳冬峰 飾)與盧仲林(王禹錚 飾)，經(jīng)過千辛萬苦，終于逃到了湖南的地界。
