沈劍秋(靳東 飾)來(lái)到了到處是一片混亂的國(guó)防部，見(jiàn)到了正在等候自己的李副廳長(zhǎng)……李副廳長(zhǎng)把一個(gè)廳內(nèi)主要情報(bào)人員，在西南潛伏人員的名單及資料的微型膠卷，交給了沈劍秋，并委任沈劍秋為反攻大陸先遣隊(duì)的中校處長(zhǎng)…… 鑒于芙蓉路棺材鋪的武器被起獲，及沈劍秋“秘密地去了洞庭湖休養(yǎng)”林怡(周揚(yáng) 飾)和袁耀嗣由此對(duì)葉夢(mèng)辛(劉立淇 飾)產(chǎn)生了懷疑。
林怡迅速發(fā)報(bào)給嚴(yán)敬堯(李立群 飾)，讓嚴(yán)敬堯在上海密切注視沈劍秋的去向，嚴(yán)敬堯接到林怡的秘報(bào)后，在上海進(jìn)行了暗中的大搜捕…… 盧仲林(王禹錚 飾)按照嚴(yán)敬堯的指令，立即展開(kāi)對(duì)長(zhǎng)沙駐軍二師師長(zhǎng)候正熊的秘殺行動(dòng)，但在盧仲林初始行動(dòng)階段，被二師的摩托巡邏兵發(fā)現(xiàn)，盧仲林的行動(dòng)失敗了，竄進(jìn)了茂密的樹(shù)林逃走……但接著，盧仲林又化裝成一個(gè)郎中，勒死了檢查電話線路的二師士兵，將電話兵的軍服，穿在了自己身上…… 在上海飛機(jī)場(chǎng)，化了裝的沈劍秋機(jī)智地躲開(kāi)保密局前來(lái)搜捕的特工，進(jìn)入了上海，并與陶公亮(張巖 飾)及上海地下組織的同志們，商議如何進(jìn)入嚴(yán)敬堯辦公室。
而在保密局上海辦事外的院子里，老丁頭(尚鐵龍 飾)也在抓緊時(shí)間，偵察著嚴(yán)敬堯辦公室周?chē)囊磺小?在長(zhǎng)沙，為了保全自己不被人認(rèn)出，化了裝的鼴鼠羅世風(fēng)，再次去了滕世杰的住所，計(jì)劃殺掉滕世杰的未婚妻徐梅茵。而（此時(shí)）的葉夢(mèng)辛也感到滕世杰處在危險(xiǎn)中，她來(lái)到了滕世杰住所外的街上。
在鼴鼠羅世風(fēng)碰巧與徐梅茵擦肩而過(guò)后，羅世風(fēng)冷笑著跟在了徐梅茵的身后。而化了裝的葉夢(mèng)辛，在遠(yuǎn)處誤認(rèn)為徐梅茵是夏冰(李濤 飾)，扮裝成地道的鄉(xiāng)下女人的葉夢(mèng)辛，也緊緊地跟在了鼴鼠羅世風(fēng)的身后……
