在嚴敬堯(李立群 飾)毛骨悚然的笑聲中，保密局準備開始對湖南長沙的軍界，按名單展開秘殺。而在上海，保密局又嗅到了上海警備區(qū)夏繼良等進步軍官 的氣味。在一系列的準備之后，由嚴敬堯和蔣恭綽秘謀，要對這些進步的國民黨軍官大開殺戒，并利用這一機會，試探葉夢辛(劉立淇 飾)……在這次行動中中，葉夢辛所看到的，不是勸降和教化，而是血腥的殺戳……（此時）葉夢辛手提著狙擊步槍，閉上了眼睛，眼淚從眼角里一串串地滴落下來……方蘇蕓小姐奉方汝州(張衛(wèi) 飾)之命從上海來到南京，告訴沈劍秋(靳東 飾)保密局的暗殺小組已經(jīng)在去往長沙的路上。
在方小姐離開沈劍秋的住所時，保密局的特工跟上了方小姐……為了保護方小姐，沈劍秋從二層窗戶跳下，擊斃了跟蹤方小姐的特工，去了火車站……而這時，要刺殺沈劍秋的獨眼龍，已經(jīng)化好了裝，帶著準備好的、用眼鏡蛇毒液浸泡過的竹刀，上了火車……保密局少將處長方汝州，在得知嚴敬堯去了上海警備區(qū)之后，準備讓葉夢辛進入嚴敬堯的辦公室，想辦法拿到那份秘殺名單……但當葉夢辛在進入了嚴敬堯的辦公室后，一個黑影跟在了葉夢辛的身后……正當葉夢辛進入嚴敬堯的辦公室，用鋼絲絲插入保險柜的鑰匙孔時，一雙大手緊緊地抓住了葉夢辛，葉夢辛（這時）猛地抽出匕首向后捅去，對方靈活地過這一刀，葉夢辛轉(zhuǎn)身一看，大吃一驚、、、同時樓道里傳來腳步聲。
