莫燕萍(袁泉 飾)讓武田信夫幫自己尋找手鏈，趁此機會，在書房里找到了飛機圖紙，拿起微縮相機拍了下來。莫燕萍發(fā)現(xiàn)沈西林(黃渤 飾)其實一直跟著保護自己，她將膠卷給了沈西林。次日莫燕萍發(fā)現(xiàn)沈西林將膠卷賣給了愛德華咖啡館的法國人艾洛德。
子生將這些消息傳達給了周先生。周先生覺得沈西林舉動古怪，懷疑沈西林是自己人。遵照周先生的指示，子生將圖紙也給了老譚(倪大紅 飾)一份。東華洋行一直用的貨運商行都是恒通腳行，王建中(李竹 飾)發(fā)現(xiàn)近幾個月的貨損非常嚴重，沈西林決定換掉。
王建中有些擔心，恒通的靠山把頭巴爺是個不好惹的人物，有可能對東華洋行不利。中統(tǒng)特派員影子再度出現(xiàn)在天津，并約老譚見面。
