老譚(倪大紅 飾)發(fā)現(xiàn)大街小巷貼滿了通緝影子的告示。清鄉(xiāng)行動(dòng)的部署資料由子生傳遞給了周先生，周先生連夜親自送出了天津。在城門口，周先生差點(diǎn)被日本人攔下，幸得沈西林(黃渤 飾)相助。沈西林來(lái)到武田的府上，武田問(wèn)及胡占奎與沈西林有所接觸是怎么回事，沈西林表示自己幫他私自倒賣貨物，是戰(zhàn)前安撫。
清鄉(xiāng)行動(dòng)失敗，胡占奎戰(zhàn)死。對(duì)于武田而言，禍不單行，他的弟弟武田信夫也戰(zhàn)死了。子生跟蹤老譚來(lái)到海河邊。老譚抓到了王建中(李竹 飾)，說(shuō)出王建中的根底，但并沒(méi)有殺他，而是給他機(jī)會(huì)做一個(gè)中國(guó)人。老譚發(fā)現(xiàn)了子生，不但沒(méi)有責(zé)怪他，反而贊許他學(xué)到很多。
老譚表示，王建中是自己放的一條魚(yú)。武田過(guò)問(wèn)孫文博等人襲擊日本憲兵一事，得知孫文博是商會(huì)會(huì)長(zhǎng)的兒子，武田若有所思。沈西林調(diào)查行動(dòng)隊(duì)，張金輝(章賀 飾)氣憤不已，與盧志坤喝酒時(shí)，盧志坤道出宋世弘一事的蹊蹺。
