沈西林(黃渤 飾)遭到恒通腳行姚五的威脅，沈西林制伏了姚五，并讓其回去告訴巴爺，以后再這么做，自己就不會客氣了。王建中(李竹 飾)讓其增加隨從人手，沈西林搖了搖頭。影子來見老譚(倪大紅 飾)，期望其拓寬情報來源，不能只依賴于共產(chǎn)黨。老譚言語中透露出對共產(chǎn)黨的欣賞，影子對老譚的轉(zhuǎn)變有些顧慮。
老譚讓影子查一下艾洛德是什么來歷。沈西林獲悉東華洋行的貨場被巴爺帶人堵死了，與王建中驅(qū)車趕到。沈西林讓王建中拿著自己的名片去幾個地方找人幫忙，自己則孤身一人走進(jìn)貨場。雙方言語不投機(jī)，巴爺大怒，準(zhǔn)備發(fā)難，就在這時，四大腳行其他3個腳行的頭面人物來了，了結(jié)了此事。
沈西林提出建立幫會，眾人紛紛點頭贊同。影子查出愛德華咖啡館竟然是英國情報處的聯(lián)絡(luò)點，要對其行動，老譚阻攔，影子聽不進(jìn)去。影子以重金收買姚五去殺沈西林。次日沈西林遭到綁架。
