俞元乾約裘百靈(何昊陽 飾)到江邊散步。因為擔(dān)心百靈的情緒受影響，耽誤晚上的演出，他讓百靈在演出結(jié)束后再找他。趙局長(許文廣 飾)把真美子的筆錄拿給王局長看。王局長認為筆錄是胡說八道。警察帶著真美子進來。王局長面對滿身傷痕的真美子，一時驚得不知所措。
真美子不顧一切撲進王局長的懷抱大哭起來，把趙局長搞糊涂了。真美子說她身上的傷是鄭世昌(段奕宏 飾)打的，因為鄭世昌看到了他們在一起。王局長命令小張子馬上叫鄭世昌過來。鄭世昌正準備和姑娘們?nèi)蛟海恍堊訌娦袔ё摺Ｕ婷雷硬卦谕蹙珠L辦公室的后門。
鄭世昌進來，和王局長爭吵一番后離去。真美子進來，將王局長掐死后迅速離去。小張子發(fā)現(xiàn)王局長死了，趕緊報警，一口咬定是鄭世昌殺的，警察包圍了戲院。渡邊和田中摸到俞元乾的辦公室，將俞元乾殺害。白長起(陳昊 飾)在申江戲院迎接阿標，請他一個人上去了。
藏在房間里的渡邊和田中，將毫無防備的阿標殺害，然后將阿標和俞元乾擺成互相搏斗而死的假象。裘百靈在演完戲之后上樓找俞元乾，見到是俞松的相機和俞元乾的尸體，大叫一聲向外跑去。警察抓住鄭世昌，得知戲院也死了人，趕緊上去偵察。
精神受到極度刺激的裘百靈跑到江邊，被跟在后面的白長起帶走。羅瑞英、高小菊(顏丹晨 飾)等人到處尋找裘百靈。白長起望著洗浴出來的裘百靈，心里生出非分之想。裘百靈夜里做惡夢，白長起管住了自己，暫時沒下手。第二天一早，他從報上得之王局長被殺，鄭世昌被抓的消息，不禁對左藤的狠毒深感害怕。
裘百靈醒來后感到頭重腳輕，白長起為她去請郎中。郎中要給裘百靈的藥里下雙倍量的罌粟殼，得到白長起的同意。陳濤剛到申城，從報童手里買了份報紙。鄭世昌在看守所遭到嚴刑拷打。高小菊去求丁香，正在打牌的丁香對高小菊異常冷淡，對牌友說高小菊勾引他家老趙。
高小菊被羞辱后，去張莊找青蓮。陳濤祭拜了俞元乾，認為這一連串的事情背后有日本特務(wù)的黑手。徐海提出對陳美娟的懷疑，小馬為陳美娟辯解。陳濤不反對小馬和她處對象，但要提高警惕。他為世昌的處境擔(dān)憂，要想辦法救他出來。
小馬和真美子在江邊散步，想了解她的過去，被真美子巧妙回避。
