1907年在日本橫濱港碼頭上，孫中山、黃興、胡漢民、汪精衛(wèi)等人即將乘船而去，向岸邊上的人揮手告別。兩年來，革命黨人前仆后繼、英勇奮斗，孫中山在越南河內(nèi)設(shè)立領(lǐng)導(dǎo)武裝起義的總機(jī)關(guān)，并在南洋各地成立同盟分會(huì)，廣泛募集起義經(jīng)費(fèi)，廣東各地紛紛起義，皆因糧械短缺，激戰(zhàn)而敗，秋瑾女士也在紹興被捕，英勇就義。
孫中山召集黃興、胡漢民在河內(nèi)商討起義事宜，鎮(zhèn)南關(guān)起義爆發(fā)，黃興等指揮戰(zhàn)斗，孫中山、黃興、胡漢民等人還親臨戰(zhàn)場(chǎng)，以壯軍威，但最終還是寡不敵眾，因后續(xù)不繼而失守。1908年，在南洋檳榔嶼，孫中山先生與朱執(zhí)信，汪精衛(wèi)和陳炯明等人，繼續(xù)商計(jì)起義壯舉，并在住處會(huì)見了多年未見的老朋友宋嘉樹先生。
海邊，對(duì)革命前途失去信心的汪精衛(wèi)和他的伙伴喻培倫、黃復(fù)生等人商討去北京刺殺醇親王。被南洋革命黨人的女兒陳璧君看見，陳璧君被他們壯懷激烈的言語所打動(dòng)。孫中山為籌款再次來到美國(guó)，看望了已長(zhǎng)大成人的宋慶齡和宋美齡，想到她們的父親把所有的財(cái)產(chǎn)都支援了革命，而苦了兩個(gè)孩子，心里非常難過。
1910年，汪精衛(wèi)等人來到北京，想用炸彈刺殺醇親王載灃，因錯(cuò)過時(shí)機(jī)，行刺之事敗露。同年6月，孫中山、黃興在日本橫濱總結(jié)了前九次起義失敗的經(jīng)驗(yàn)和教訓(xùn)，準(zhǔn)備對(duì)清王朝發(fā)起的最后進(jìn)攻。
