袁世凱得知孫中山等人逃亡日本，一面獻(xiàn)媚日本政府以求抓捕孫中山，一面對(duì)革命黨人開出巨額懸賞捉拿，并派人去日本刺殺孫中山。宋慶齡大學(xué)畢業(yè)，從美國(guó)來到日本。見到從小就崇拜的孫中山心情不好，就天真的講故事來振奮孫中山的精神。
宋靄齡給宋慶齡講這幾年的經(jīng)歷，宋慶齡對(duì)姐姐能在孫中山身邊工作羨慕不已。宋嘉樹帶宋慶齡到淺草寺拜祭時(shí)，道出對(duì)靄齡似乎愛上孫中山的擔(dān)心，宋慶齡不以為然，買了許多風(fēng)鈴送給孫中山。1914年2月26日，袁世凱為滅暗殺宋教仁事件之口在府中設(shè)宴，用毒藥害死趙秉鈞。
孫中山召開國(guó)民黨改組大會(huì)。會(huì)間，孫中山總結(jié)了以往失敗的經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，提出嚴(yán)格組織紀(jì)律，黨員必須服從首領(lǐng)的命令。黃興表現(xiàn)出不滿。會(huì)后，慶齡興高采烈地整理記錄，靄齡則對(duì)黃興等不同意見表示擔(dān)心。國(guó)民黨內(nèi)部骨干對(duì)孫中山的提議出現(xiàn)分歧，大家請(qǐng)黃興出面勸阻孫中山。
不想兩人意見不一，出現(xiàn)激烈爭(zhēng)吵，黃興一怒出走。黃興要赴美養(yǎng)病，孫中山把酒為他餞行。席間，孫中山寫下“安危他日中須仗，甘苦來時(shí)要共嘗”。宋嘉樹為了阻止靄齡對(duì)孫中山的感情發(fā)展，決定將靄齡嫁給孔祥熙，靄齡迫于壓力同意成婚。
宋慶齡正式成為孫中山的秘書。孫中山第一次接見蔣介石，孫中山命他回上海發(fā)展力量，準(zhǔn)備起義。慶齡為姐姐送行，靄齡提醒她要和孫中山保持距離，以免產(chǎn)生感情。
