1923年6月，孫中山、宋慶齡會見了廖仲愷一家，并商談改組國民黨之事。大元帥辦公室，孫中山與宋氏兄妹議論著中國制造的第一架飛機。宋慶齡還親自試飛，大家都異常的興奮。孫中山親臨惠州前線督戰(zhàn)，大大的鼓舞了戰(zhàn)士的士氣和斗志，在一次爆破任務(wù)中，孫昌不幸陣亡，孫中山痛苦萬分。
在廣州大酒店，孫中山抱病宴請了蘇聯(lián)盛況鮑羅廷，并商討與蘇聯(lián)合作事宜。孫中山在胡漢民陪同下，看望了因貪污受隨被判死刑的程天斗，并在程天斗服刑的善后和對其父的安置都做了妥善安排，孫中山的做法使程天斗悔恨交加，非常感動，他懷著一份愧疚的心情走上了法場。
孫中山提出的新三民主義遭到林直勉、鄧澤如等國民黨元老的反對。孫中山向李大釗明確表示自己不怕挫折，越挫越奮，哪怕只剩自己一個人，也矢志不移的決心，李大釗為孫中山所完成思想飛越感到欣喜和感動。1924年1月，孫中山會見了訪蘇歸來的蔣介石，他向?qū)O中山匯報了訪蘇的經(jīng)過，孫中山準備建立黃埔軍校，任命蔣介石為校長。
同年1月20日，國民黨第一次全國代表大會在廣州東師禮堂開幕。鄧澤如、林直勉、戴季陶、張繼等一批國民黨元老反對改組國民黨，要求宋慶齡出面說服孫中山，遭到宋慶齡的婉言謝絕。
