1939年上海，一軍統(tǒng)的人潛在電訊處里被汪偽政府情報(bào)處處長(zhǎng)汪曼春(王鷗 飾)發(fā)現(xiàn)并將其處決了。香港，日本特高課的原田先生在一洗手間被殺害，而殺害他的人正是國(guó)民黨軍統(tǒng)上海站的明誠(chéng)。明誠(chéng)是明樓(靳東 飾)的私人助理，明公館的管家，明樓則是汪偽政府要員，也是軍統(tǒng)特工，代號(hào)毒蛇，明誠(chéng)殺原田是因?yàn)樗呀?jīng)著手調(diào)查明樓的行蹤，不過明樓也知道還有一個(gè)人也在秘密關(guān)注他，那就是汪曼春。
特高課課長(zhǎng)南田問汪曼春和明樓是什么關(guān)系，汪曼春回答就是師兄妹的關(guān)系，除此之外沒有了。軍統(tǒng)上海站站長(zhǎng)王天風(fēng)(劉奕君 飾)在去香港的飛機(jī)上遇見了明臺(tái)(胡歌 飾)，明臺(tái)是明家的二公子，今天在去港大讀書的路上。服務(wù)員分別給明臺(tái)和王天風(fēng)倒了酒，明臺(tái)發(fā)現(xiàn)服務(wù)員給王天鳳的酒里有玻璃渣，原來(lái)服務(wù)員是想要?dú)⒘送跆禅P，但因?yàn)槊髋_(tái)的發(fā)現(xiàn)而沒有得逞。
王天鳳沒想到明臺(tái)身手不錯(cuò)，問起其父親是誰(shuí)，明臺(tái)告知其父親叫明銳東，已去世多年，這么說(shuō)來(lái)明氏企業(yè)董事長(zhǎng)明鏡(劉敏濤 飾)就是明臺(tái)的姐姐，王天風(fēng)發(fā)現(xiàn)明臺(tái)觀察細(xì)致，而明臺(tái)救了他的命就是他的兄弟，要求明臺(tái)跟他走，明臺(tái)以要上學(xué)為由拒絕了，這是第一次有人當(dāng)面拒絕王天鳳，明臺(tái)則表示凡事都會(huì)有第一次，王天鳳會(huì)給明臺(tái)機(jī)會(huì)的。
下了飛機(jī)后，王天風(fēng)安排他的下屬騎云綁架了明臺(tái)。明樓回到了上海，他要去76號(hào)，汪曼春見到明樓后十分興奮，其實(shí)汪曼春愛慕著明樓。明臺(tái)被王天鳳綁架到了湖南軍校，要求明臺(tái)在軍統(tǒng)特務(wù)訓(xùn)練班，明臺(tái)很不情愿，罵王天風(fēng)無(wú)恥，要知道他救了王天風(fēng)的命，而他姐姐也會(huì)想盡一切辦法找到他的，只是王天風(fēng)已經(jīng)安排好了人在港大報(bào)道，明鏡是不可能發(fā)現(xiàn)的，明臺(tái)還想再罵，但王天風(fēng)提醒明臺(tái)這是最后一次。
汪曼春一直跟著明樓他們，明誠(chéng)發(fā)覺汪曼春不是懷舊而是懷疑他們，而汪曼春上個(gè)禮拜還處決了所有的嫌疑犯，明樓知道上海的形勢(shì)很嚴(yán)峻。王天風(fēng)查看了明臺(tái)的資料，明臺(tái)沒想到王天風(fēng)查他，王天風(fēng)只是例行公事而已。王天風(fēng)給了明臺(tái)一文件要他簽字，現(xiàn)在需要一個(gè)新面孔，明臺(tái)背景干凈，家境顯赫，也只有明臺(tái)能替代毒蜂，而這個(gè)代號(hào)毒蜂的人就是王天風(fēng)自己。
明臺(tái)跟王天風(fēng)提了兩個(gè)要求，一是要在行李里拿東西被拒絕了，明臺(tái)提出第二就是給家里打電話，這已經(jīng)過去二十四個(gè)小時(shí)了，明鏡要沒有他的消息，一著急肯定會(huì)去香港找他，明臺(tái)讓王天風(fēng)自己看著辦。
