王天風(fēng)(劉奕君 飾)將他的手表送給明臺(tái)(胡歌 飾)做個(gè)紀(jì)念，那可是他所有家當(dāng)里最值錢(qián)的，問(wèn)明臺(tái)有沒(méi)有什么禮物送給他，明臺(tái)告知本來(lái)是有的，但王天風(fēng)那么鐵面無(wú)私，他可不想被送去軍事處，王天風(fēng)可是聽(tīng)說(shuō)明臺(tái)在香港時(shí)按照他的尺碼買(mǎi)了一套西服。
明臺(tái)問(wèn)王天風(fēng)他們以后還會(huì)不會(huì)再見(jiàn)面，但要是再見(jiàn)面，不是你死就是我活，既然是這樣，明臺(tái)希望他們不要再見(jiàn)面了，就此跟王天風(fēng)別過(guò)，王天風(fēng)告知干他們這行不需要告別，明臺(tái)朝著離開(kāi)的王天風(fēng)背影敬了一個(gè)軍禮。離開(kāi)了軍校，等待明臺(tái)和于曼麗(宋軼 飾)的卻是死間計(jì)劃。
明臺(tái)和于曼麗來(lái)到了上海，在法租界的一棟房子里，明臺(tái)問(wèn)起租金是多少，騎云告知很貴還都是王天風(fēng)支付的，明臺(tái)明白騎云他們有事瞞著他，王天風(fēng)派騎云來(lái)上海是盯著他們的，只是這棟房子那么大，明臺(tái)想給這個(gè)地方添個(gè)女主人，騎云說(shuō)他有女朋友，不方便。
明樓(靳東 飾)和日本皇軍藤田見(jiàn)面，藤田知道明樓雖然是經(jīng)濟(jì)司聘請(qǐng)來(lái)的，但還有一個(gè)身份就是特務(wù)組織的成員，雖然聘請(qǐng)明樓的是新政府，但掌握明樓未來(lái)命運(yùn)的卻是日本軍，問(wèn)明樓是否適合這個(gè)位置，至于適不適合，明樓讓藤田先聽(tīng)他的看法，聽(tīng)明樓闡述了那么多，藤田希望看到明樓的成績(jī)，但他心里對(duì)明樓還是有懷疑的，特地問(wèn)了南田對(duì)明樓的看法，南田調(diào)查過(guò)明樓的背景，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)什么問(wèn)題，但要是有什么問(wèn)題，她會(huì)馬上啟動(dòng)孤狼。
明鏡(劉敏濤 飾)在蘇州的一處黑市軍火買(mǎi)賣(mài)中被梁仲春(岳旸 飾)的人抓了押回76號(hào)，明誠(chéng)正好看見(jiàn)，將抓明鏡的人教訓(xùn)了一頓。明誠(chéng)將明鏡帶走，汪曼春(王鷗 飾)提醒梁仲春說(shuō)應(yīng)該要送明誠(chéng)和明鏡回去的，不然明鏡怎么能消了氣。明樓責(zé)罵明誠(chéng)將監(jiān)視明鏡的人給撤了，害明鏡差點(diǎn)出事，那些人想對(duì)明鏡開(kāi)刀，卻是要對(duì)他放血，明鏡數(shù)落明樓，這是76號(hào)抓的她，又不是明誠(chéng)，為什么要責(zé)罵明誠(chéng)，明樓聽(tīng)了決定馬上就去76號(hào)。
汪曼春決定審抓回來(lái)的那個(gè)交易者，懷疑明鏡，不相信那么多的店，明鏡偏偏去了那家黑市軍火交易的古玩店，反正汪曼春是不相信明鏡是無(wú)辜的。明樓來(lái)到76號(hào)，拿槍指著梁仲春，軍火買(mǎi)賣(mài)，目擊證人，知道他76號(hào)也是沒(méi)有證據(jù)，行動(dòng)隊(duì)隊(duì)長(zhǎng)回答76號(hào)抓人不需要證據(jù)，明樓直接開(kāi)槍將隊(duì)長(zhǎng)打死了。
交易者招了，說(shuō)會(huì)在裁縫鋪交易，汪曼春安排人馬上去裁縫鋪布控。于曼麗在裁縫鋪中了埋伏，明臺(tái)前來(lái)搭救，南田數(shù)落汪曼春辦事不力，并且呼叫孤狼行動(dòng)。明鏡是想搭明樓的順風(fēng)車，明樓忠告明鏡這趟順風(fēng)車還是不要搭。明樓有求于明鏡，需要明鏡為他提供炸藥，明鏡是有個(gè)渠道可以弄到炸藥，就是在家的礦廠。
明樓確實(shí)是沒(méi)辦法弄到車票，但能給明鏡那輛列車的行程表。明鏡突然情緒很低落，之前答應(yīng)他們的父親會(huì)好好照顧明樓，可是她卻食言了，明樓安慰明鏡說(shuō)等戰(zhàn)爭(zhēng)結(jié)束就會(huì)去巴黎教書(shū)，然后娶妻生子，明樓能選擇這條道路為國(guó)效忠，明鏡很欣慰，只是為什么不在重慶，要夾在汪精衛(wèi)和日本人中間那么危險(xiǎn)，明樓也知道這個(gè)工作危險(xiǎn)，但工作總是要有人來(lái)做，而這也是重慶方面的安排，明樓讓明鏡放心，他會(huì)好好保護(hù)自己，也會(huì)保護(hù)明鏡的。
明誠(chéng)不理解明樓的決定，認(rèn)為以明鏡的性子，知道的太多會(huì)越危險(xiǎn)。
