櫻花號列車在計(jì)劃內(nèi)爆破，明臺(胡歌 飾)和程錦云(王樂君 飾)在那之前下了火車，明臺還扶著腳崴的程錦云回去。櫻花號被抗日分子炸毀，傷亡慘重，明樓(靳東 飾)大發(fā)雷霆，汪曼春(王鷗 飾)匯報在這趟列車上的與會人員無一生還，明樓現(xiàn)在要搞清楚列車上的人員名單，好安撫日本人憤怒的情緒，讓汪曼春他們工作做好后立刻向他匯報。
這次事故明樓難辭其咎，他要承認(rèn)暫時的失敗，接受教訓(xùn)，太低估了抗日分子的能力了。明臺帶著程錦云跟黎叔(郭曉峰 飾)他們匯合了，于曼麗(宋軼 飾)發(fā)現(xiàn)明臺看程錦云的眼神不大對。本來今天汪曼春是要跟明樓匯報她發(fā)現(xiàn)了兩組秘密電臺的消息，要不是專列爆炸，肯定能釣到一條大雨，她這樣做是為了扶持明樓，安慰明樓不要太擔(dān)心日本人那邊了，等她抓到那兩個電臺，就能堵住日本人的嘴了。
汪曼春想拉著明樓的手，明樓做出痛苦的表情，解釋是手被明鏡(劉敏濤 飾)打了受傷了，汪曼春指責(zé)明鏡，明明是親兄弟卻搞的跟大街上撿來的一樣，可明臺是大街上撿來的卻像塊寶，就是個精神病，明樓不允許汪曼春這樣罵明鏡。爆破櫻花號的粉碎計(jì)劃，明臺，于曼麗，騎云，都受到了嘉獎，明臺跟林參謀提出安排他跟毒蛇見面，但毒蛇說了，該見面的時候會見面，現(xiàn)在明臺的工作是對付汪曼春和梁仲春(岳旸 飾)這兩個勁敵，接替毒蜂在上海的位置，成功站穩(wěn)腳跟，明臺讓林參謀轉(zhuǎn)告毒蛇，會給汪曼春準(zhǔn)備一份厚禮，林參謀提醒明臺要絕對的服從命令，切記千萬不要先斬后奏，明臺還是想見毒蛇一面，親自聆聽他的教誨。
汪曼春監(jiān)測到電臺，應(yīng)該是梁仲春的，明樓讓明誠去敲打敲打梁仲春，拉近關(guān)系套近乎。梁仲春在上海有自己私人的商業(yè)電臺，整個偵聽組六個人都是被汪曼春秘密處決的，告訴朱徽茵說汪曼春是沒有人性，在這里只有他能保她的身家性命，警告朱徽茵在一天的時間處理到看不到他的電臺。
明誠跟明樓匯報明臺提出了一個大膽的計(jì)劃，要送汪曼春一個大禮，計(jì)劃在新年刺殺汪芙蕖，當(dāng)初是汪芙蕖害死明樓的父親，還要解決他和明鏡，結(jié)果卻誤殺了明臺的生母，明樓同意明臺刺殺汪芙蕖的計(jì)劃，一想到以后上令下達(dá)都是讓明臺去出生入死，明樓就恨不得殺了毒蜂，明誠告知明臺還要當(dāng)面聆聽毒蛇的教誨，明樓自然是不見。
于曼麗問明臺那天為什么要扶程錦云，主要是明臺看程錦云的眼神。一早，明鏡，明樓，明誠在吃飯，明鏡給明樓使眼色，明樓支開了明誠，明鏡告知桂姨(郭虹 飾)來信了，鄉(xiāng)下的日子實(shí)在過不下去了，想回明家做事，讓明樓勸勸明誠，畢竟是明誠的養(yǎng)母，只是明樓也勸不了明誠。
今天是除夕，明臺在西餐廳請騎云吃牛排，看騎云狼吞虎咽的，明樓告知他的吃相在上海灘可吃不開。明臺今天要行動，要騎云解決他們身后的那三個男人，而明臺則殺了汪芙蕖。明樓邀請汪曼春一起去吃年夜飯，汪曼春決定換套衣服，這時來了電話，接了電話后的她大哭，念叨著為什么他們怎么不殺她，不朝她開槍。
明臺很想明樓，明鏡他們，明明在上海卻不能回家，而現(xiàn)在做的事必須瞞著他們，可總有一天得面對他們，于曼麗讓明臺就回家，或許還能趕上年夜飯。
