經(jīng)過(guò)精心治療，桑義州(郭曉東 飾)脫離了生命危險(xiǎn)，然而整容手術(shù)卻讓他變成了另外一幅面目。靈通特委給了方小田(郭柯宇 飾)處分，方小田心情低落。“桑義州”趁機(jī)對(duì)她展開(kāi)了強(qiáng)烈的感情攻勢(shì)，主動(dòng)接近，開(kāi)解安慰鼓勵(lì)照顧。周縣長(zhǎng)知道“桑義州”心意，從旁邊進(jìn)行撮合。
慢慢的方小田被“真誠(chéng)而熱心”的“桑義州”同志所打動(dòng)，態(tài)度有了明顯緩和。黃醫(yī)生將桑義州秘密轉(zhuǎn)移到自己家中療養(yǎng)。在養(yǎng)傷期間，黃醫(yī)生對(duì)桑義州盡心盡力，細(xì)心照顧，無(wú)微不至。拆線的日子到了，當(dāng)黃醫(yī)生看到桑義州那張完全不同的臉時(shí)，忍不住痛哭出聲。
桑義州平靜地安慰黃醫(yī)生，自己來(lái)找她的時(shí)候就有想要改變?nèi)菝驳膭?dòng)機(jī)，并告知了她韓正勛(關(guān)新偉 飾)犧牲的噩耗。淮海戰(zhàn)役取得勝利，解放大軍突破長(zhǎng)江防線，向江南挺進(jìn)，國(guó)民黨軍隊(duì)全線崩潰，戰(zhàn)爭(zhēng)形勢(shì)日趨明朗。上峰將348的代號(hào)改為毒箭，繼續(xù)潛伏在柳行縣委，按兵不動(dòng)謀取大用。
“桑義州”非常失望，卻也只能無(wú)奈接受安排。周縣長(zhǎng)給假桑布置了一個(gè)新任務(wù)：爭(zhēng)取當(dāng)?shù)胤藥突旖垐F(tuán)伙，不能讓匪幫為國(guó)民黨所用。“桑義州”把事情交待給閔樹(shù)(李解 飾)，派沈家德(許戈 飾)用金錢(qián)和地位對(duì)混江龍進(jìn)行引誘，將匪幫收編為國(guó)民黨部隊(duì)，隱蔽起來(lái)，以勘大用。
“桑義州”帶著老王來(lái)到混江龍的據(jù)點(diǎn)。混江龍讓手下一部份人帶著原有的低級(jí)武器裝備選擇跟“桑義州”回去，自己和另外一部份人推托想要過(guò)自由的生活，卸甲歸田。“桑義州”圓滿完成了組織交待的收編土匪任務(wù)，贏得了包括方小田在內(nèi)的好感。
邱辛實(shí)和閔樹(shù)看到國(guó)民黨大勢(shì)已去，積極忙碌著安排家屬前往臺(tái)灣，同時(shí)秘密部署安插潛伏特務(wù)等事宜。沈家德和冼三都升了軍銜，享有充足的資金，留在靈通，與混江龍匪幫組成反共救國(guó)軍，伺機(jī)對(duì)新生政權(quán)進(jìn)行破壞。方小田找到丁佩儀(陳美行 飾)，對(duì)她進(jìn)行策反。
