關(guān)鍵時(shí)刻，“桑義州(郭曉東 飾)”突然出現(xiàn)，保護(hù)了方小田(郭柯宇 飾)，抓獲了冼三。老王連夜審訊冼三，“桑義州”擔(dān)心自己暴露，要求陪審。在審訊室里，“桑義州”設(shè)法支開(kāi)老王，冼三氣急敗壞地宣稱(chēng)毒箭和沈家德(許戈 飾)故意把自己作為禮物送給共產(chǎn)黨，并揚(yáng)言要拖毒箭下水。
“桑義州”設(shè)計(jì)將冼三擊斃，躲在暗處的桑義州看在眼里，急在心上。為了加強(qiáng)總務(wù)科的安全工作，方小田和丁佩儀(陳美行 飾)輪流陪同老魏頭買(mǎi)菜。老魏在買(mǎi)菜的過(guò)程中故意說(shuō)要給領(lǐng)導(dǎo)開(kāi)小灶，使得方小田對(duì)他的落后思想產(chǎn)生了不滿(mǎn)。方小田到“桑義州”面前參了老魏頭一本，桑副局長(zhǎng)卻只是一笑置之。
在公安局領(lǐng)導(dǎo)會(huì)上，老柳拿來(lái)上級(jí)組織的回電：桑義州同志確系淮海戰(zhàn)役前派往靈通工作的特派員。個(gè)人檔案已經(jīng)在戰(zhàn)亂中遺失，請(qǐng)靈通地區(qū)從接收該同志時(shí)間起補(bǔ)充新檔案。冼三死前曾向老王交待，公安局里有他們的人，代號(hào)毒箭。
為了查出誰(shuí)是毒箭，周局長(zhǎng)決定在公安局內(nèi)部展開(kāi)自查和互查。該工作由“桑義州”同志負(fù)責(zé)。方小田和桑副局長(zhǎng)聯(lián)手破獲了燒糧庫(kù)一案，再加上周局長(zhǎng)一旁撮合，方小田終于決定不再對(duì)“桑義州”抱有懷疑，全心合力地開(kāi)展工作。
她和丁佩儀交心，表示自己已經(jīng)不再懷疑“桑義州”，同時(shí)將自己當(dāng)年打死胡云海的事情原原本本地告訴了丁佩儀。據(jù)手下匯報(bào)，冼三是被公安局的桑副局長(zhǎng)打死的，這讓沈家德提高了警惕，他不禁開(kāi)始懷疑起這個(gè)桑副局長(zhǎng)對(duì)黨國(guó)的忠誠(chéng)度。
警覺(jué)了的沈家德將特務(wù)據(jù)點(diǎn)轉(zhuǎn)移到了偏遠(yuǎn)郊區(qū)的“慶豐酒樓”。“桑義州”殺死冼三之后，來(lái)到原先約定好的死信箱處，看看臺(tái)灣方面有什么指示。死信箱中空空如也。在長(zhǎng)時(shí)間的潛伏過(guò)程中，“桑義州”的思想逐漸發(fā)生了變化。
為了確保自己目前的位置，他決定將所有知道他底細(xì)的人一網(wǎng)打盡，只有這樣才能獲得絕對(duì)安全。老魏頭一直密切關(guān)注著“桑義州”的一舉一動(dòng)。他曾趁桑副局長(zhǎng)開(kāi)會(huì)的時(shí)候偷偷潛入他的宿舍，并且發(fā)現(xiàn)了敵方電臺(tái)的波段；他也曾尾隨桑副局長(zhǎng)，找到了毒箭與特務(wù)聯(lián)絡(luò)的死信箱。
但是這些都無(wú)法構(gòu)成鐵一般的證據(jù)。由于糧庫(kù)被燒，糧食短缺，市委召開(kāi)會(huì)議，決定向鄰市調(diào)集糧食，由公安部隊(duì)負(fù)責(zé)押送。周局長(zhǎng)召集公安局的干部開(kāi)會(huì)，部署了行動(dòng)，并要求所有人嚴(yán)格保密。
