高飛親赴靈通公安局，說出了自己的疑惑：照片上的“桑義州(郭曉東 飾)”不是曾經(jīng)與自己接過頭的那個(gè)人。周局長(zhǎng)聽聞如五雷轟頂，她的眼前不禁閃回兩個(gè)桑義州第一次出現(xiàn)在柳行縣委時(shí)的畫面。老柳也沉痛的表示，雖然自己當(dāng)時(shí)就覺得蹊蹺，可這么多年一直也找不出這個(gè)“桑義州”的漏洞。
省廳交流會(huì)上，“桑義州”春風(fēng)得意地和各地公安們交流。他對(duì)答如流又親切隨和，引來同志們一陣陣的掌聲。高飛通過分析總結(jié)道：“桑義州”很可能就是國(guó)民黨潛伏在靈通地區(qū)最大的特務(wù)，代號(hào)“毒箭”！周局長(zhǎng)要把“桑義州”立刻抓回來，被高飛制止。
周局長(zhǎng)告訴高飛，方小田(郭柯宇 飾)是“桑義州”的結(jié)婚對(duì)象，高飛頓覺得形式復(fù)雜嚴(yán)峻。午餐時(shí)老魏頭來上菜，發(fā)現(xiàn)前來視察的省廳領(lǐng)導(dǎo)竟然是高飛，喜出望外。他在后廚反復(fù)念叨著當(dāng)年和高飛接頭時(shí)的暗語(yǔ)。老魏頭終于用當(dāng)年接頭的暗語(yǔ)、通過與高飛的交手，使高飛認(rèn)出了自己。
桑義州將自己的遭遇一五一十地說了出來。配合著周局長(zhǎng)和老柳的補(bǔ)充，高飛完全明白了桑義州這些年所經(jīng)歷的磨難和做出的犧牲，高飛向老戰(zhàn)友致敬，周局長(zhǎng)和老柳向桑義州致歉。桑義州笑對(duì)一切，提出只要能親身抓捕“桑義州”，就是最大的安慰。
省廳食堂內(nèi)，同志們還簇?fù)碓凇吧Ａx州”周圍，一口一聲桑副局長(zhǎng)地稱呼著。突然，“桑義州”連打兩個(gè)打噴嚏，大家都笑了。女公安們調(diào)侃是桑夫人在念叨吧，“桑義州”連忙解釋，還沒結(jié)婚呢！高飛、老柳、周局長(zhǎng)、桑義州四人繼續(xù)秘密地開會(huì)，商討如何布局抓捕“桑義州”。
桑義州說自己長(zhǎng)期監(jiān)視“桑義州”，但其行為縝密，不露馬腳。高飛贊許桑義州的執(zhí)著和不懈努力，同時(shí)，老魏頭對(duì)自己擅自引導(dǎo)劉慶林(魏智 飾)去尋找沈家德(許戈 飾)的事情表示愧疚，為劉慶林的犧牲，自己向組織上提請(qǐng)?zhí)幏帧Ｖ芫珠L(zhǎng)更是深深自責(zé)，要求組織給自己處分。
高飛從大局出發(fā)，對(duì)過去的錯(cuò)誤暫時(shí)不予追究，并告誡周局長(zhǎng)，一定要跟以前一樣對(duì)待“桑義州”，不能露出任何破綻。方小田和“桑義州”小別之后感情發(fā)展迅速，兩個(gè)人常常鴻雁傳 書，訴說相思。朝鮮戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)。退守臺(tái)灣的國(guó)民黨認(rèn)為這是反攻大陸的最好時(shí)機(jī)。
逃到臺(tái)灣的閔樹(李解 飾)帶著國(guó)民黨高層交付給他的重大使命，立刻動(dòng)身，從臺(tái)灣潛回靈通。老王在辦公室里發(fā)牢騷，說領(lǐng)導(dǎo)開會(huì)不讓自己參與，明顯是不信任自己。丁佩儀(陳美行 飾)來給周局長(zhǎng)送電文，也吃了閉門羹。丁佩儀好心對(duì)老王進(jìn)行勸慰，同時(shí)她心里也有點(diǎn)納悶，究竟是什么秘密會(huì)議，連老王這樣資深的老革命都被列為保密對(duì)象了呢？
丁佩儀監(jiān)聽敵臺(tái)的波段時(shí)，發(fā)現(xiàn)了一個(gè)重大情報(bào)：臺(tái)灣地區(qū)已經(jīng)有新的特務(wù)潛回靈通！
