東北軍終于上了前線，不幾天就改變了局勢。家里人正在為高志航(朱亞文 飾)擔憂，一輛吉普車停在了院門前，高志航蹦了下來，一家人都愣住了。高志航和葛莉兒(伊娜 飾)久別重逢，他們對周遭一切全然不顧，深深地擁吻在一起。飛鷹隊暫時沒有戰(zhàn)事，高志航將葛莉兒母子帶回了奉天。
許爭(高錦 飾)跑了，飛鷹隊全體整肅軍紀，來整肅的人正是放走許爭的秦文君，高志航不免有些沮喪。高志航驅(qū)車回家，兩個日本人叫住了他，一位是藤野先生，另一位居然是善次郎。藤野說，他已經(jīng)被聘為南京航校的教官，善次郎成為了他的學(xué)生。
藤野是個技術(shù)型專家，他對高志航非常佩服，他們探討起空戰(zhàn)技術(shù)，藤野對高志航贊不絕口。但是善次郎卻一直以挑釁的態(tài)度對待高志航，高志航毫不示弱。高志航巡視飛機，發(fā)現(xiàn)機械師們總是虛報飛機故障，拖延維修以減少工作時間。
這天又是一架被稱為趴窩的飛機，被高志航順利飛上了天，可是降落的時候卻出了故障，高志航受傷了。日本醫(yī)生說高志航再也開不了飛機了。1931年的夏天，是高志航最冷的季節(jié)，他成了瘸子，只能離開他心愛的飛機。按照飛鷹隊的規(guī)矩，高志航可以領(lǐng)取一大筆傷殘金，然后就會被飛鷹隊除名。
無情的事實，幾乎擊碎了高志航，他瘋狂地酗酒、砸打、耍鬧……
