張學(xué)良(劉勁 飾)再次重申，自己只是希望委員長(zhǎng)抗日，并無(wú)別的意思。到了蔣介石被臨時(shí)看押的地方，宋美齡本想進(jìn)去探望，但她還是忍住了，先談事情。高志航(朱亞文 飾)率領(lǐng)驅(qū)逐機(jī)群在西安上空低空飛行，撒下了許多傳單，漫天飄飛，市民紛紛追逐。
在張學(xué)良公館，宋美齡見(jiàn)到了共產(chǎn)黨代表葉將軍。葉表達(dá)了求同存異，一起抗日的立場(chǎng)，宋美齡很欣慰。葉蓉然(姚笛 飾)來(lái)到高志航家，李春英熱情地招待著她，她竭力為兒子撮合著這樁婚事。四大隊(duì)返航，沈以琴(賈延鵬 飾)的飛機(jī)卻不知去向，遲了好一會(huì)才發(fā)現(xiàn)他的身影。
高志航嚴(yán)肅地詢問(wèn)沈以琴，沈以琴坦承認(rèn)自己剛才想飛到延安去，只是怕連累了高志航和弟兄們，才飛了回來(lái)。他只是渴望抗日，渴望打鬼子。高志航隱瞞了這件事，航行報(bào)告寫上沈以琴讀錯(cuò)了羅盤，偏離了航線。高志航回到家，李耳告訴他葉蓉然來(lái)了。
天已經(jīng)晚了，葉蓉然睡在高志航的臥室里，李耳問(wèn)要不要叫醒她，高志航表示不要。他打開收音機(jī)，聽到了蔣介石表示愿意接受張學(xué)良、楊虎城的主張，停止內(nèi)戰(zhàn)，聯(lián)合共產(chǎn)黨共同拯救民族之危局的新聞，高志航頓時(shí)興奮異常。夜深了，高志航去臥室抱了被褥，來(lái)到李耳房間。
李春英朝李耳擠眼，李耳會(huì)意，回房間抱起高志航的被褥就走，示意他只能和葉小姐在一個(gè)屋睡。高志航攔住李耳，告訴他不能這樣做。臥室里的葉蓉然聽到了他們的對(duì)話，高志航對(duì)自己的尊重讓她很滿意。西安事變和平解決，上海街頭到處回響著報(bào)童的聲音。
藤野輪寬買了張報(bào)紙看著，他坐在黃包車上，來(lái)到了一家日本茶藝館，巖井英一正在等他。巖井英一征詢他對(duì)局勢(shì)的看法，藤野告訴他，據(jù)他對(duì)中國(guó)人的了解和掌握的情況，中國(guó)很快就要開始抗戰(zhàn)了。巖井英一通知他，他要應(yīng)召回國(guó)了。
李春英要回通化老家了，高志航和葉蓉然把她送上了火車，老人和葉姑娘已經(jīng)處出了感情，迫切希望葉姑娘能嫁給兒子。葉蓉然思考起來(lái)。
