高志航(朱亞文 飾)再次去找張學(xué)良(劉勁 飾)，贏得了一次試駕新買來的德國容克3型飛機(jī)的機(jī)會，出色地完成了任務(wù)。高志航終于可以重上藍(lán)天。張學(xué)良與高志航一起去打獵，高志航這才知道，張學(xué)良擔(dān)心的是大事情，那就是，東北已經(jīng)成了火藥桶，早晚有一天會炸響的。
李春英來奉天日久，高志航一家?guī)赣H去看看大帥府，結(jié)果沒想到正好碰見了要前往北平的張學(xué)良。大老劉和善良的房東、寡婦范小慧有了感情，范小慧有意嫁給他。可是范小慧前夫的弟弟是個(gè)警察，他不愿意自己的前嫂子改嫁，他要把大老劉攆走。
大老劉打不過他，又怕范小慧受苦，只好準(zhǔn)備搬家，恰巧葛莉兒(伊娜 飾)來叫大老劉去家里喝酒，大老劉讓葛莉兒捎信給高志航，要他速來幫忙。高志航等疾速趕到，警察趕緊溜之大吉。高志航把大老劉和范小慧請到了家里喝酒吃飯，大家給了這對新人尊重和祝福。
九一八事變爆發(fā)了，在北平的張學(xué)良看完京劇剛剛走出劇院，一個(gè)副官匆匆走過來，在張學(xué)良耳邊報(bào)告，日本人打進(jìn)奉天了，張學(xué)良大怒。奉天城已經(jīng)亂成一片，高志航讓家人呆在家里別動，自己奪門而出。高志航駕車在街巷里狂奔，途中遭遇了北大營的潰軍，他怒吼要他們?nèi)?zhàn)斗，可為首的軍官王以哲說是張學(xué)良下了不抵抗的命令，高志航怒不可遏……
