1931年的一個(gè)早上，資歷平(秦俊杰 飾)正在晨跑的時(shí)候被法租界上海商會(huì)會(huì)長(zhǎng)文四益(丁勇岱 飾)帶人圍住，資歷平知道文四益是想讓他投到自己門下，可資歷平同父異母的哥哥貴翼(胡海鋒 飾)效力于國(guó)民政府，資歷平不想和貴翼對(duì)著干，拒絕了文四益的拉攏。
文四益將一張報(bào)紙拿給他看，希望他能鄭重的考慮。外面大雪紛飛，法租界里卻正在組織一場(chǎng)聚會(huì)，貴翼在聚會(huì)上與各國(guó)友人侃侃而談，說(shuō)革命的本質(zhì)就是推翻列強(qiáng)的欺壓和封建皇權(quán)的制度。貴婉(徐璐 飾)一襲紅裝從屋子里出來(lái)，被早就埋伏好的狙擊手一槍斃命。
資歷平正往這邊趕來(lái)，聽到槍聲跌倒摔在雪地中。貴翼在聚會(huì)中收到貴婉的求救信號(hào)，等到他馬不停蹄的趕過(guò)去的時(shí)候，看到的是貴婉被一槍致命倒在雪中。資歷平過(guò)來(lái)的時(shí)候看到就是貴翼抱著貴婉痛不欲生的樣子，他只能捂著嘴無(wú)聲的哭泣。
貴翼回家告訴母親，貴婉是死于突發(fā)的心臟病，走的很安詳。母親覺(jué)得這是上天對(duì)自己的懲罰，要貴翼去上海將多年前被趕走的另一個(gè)貴婉找回來(lái)，當(dāng)年父親愛(ài)上了貴婉的母親，卻被祖父設(shè)計(jì)趕走，甚至死去貴婉的名字也是剝奪了她孩子的名字。
貴翼去向貴父辭行，貴父早已經(jīng)不對(duì)這件事情抱有希望了，但他知道這件事情是妻子的心結(jié)。就在貴翼赴上海兵火司任職的時(shí)候，中央交通局天津臨時(shí)紅色交通站遭到叛徒出賣，“煙缸”貴婉犧牲，小組成員一一被設(shè)計(jì)清換，代號(hào)茶杯的組長(zhǎng)朱慧兒被貴婉代替。
方一凡(張芷溪 飾)奉命來(lái)到上海，試圖建立一條地下新航線，建立秘密倉(cāng)庫(kù)，護(hù)送中共中央重要物資及護(hù)送地下黨重要情報(bào)人員抵達(dá)目的地。貴婉在朱慧兒的信箱中找到一封信，說(shuō)老家的客人在幾天之后就會(huì)到，并且還有人約他在茶樓見(jiàn)面。
貴婉來(lái)到茶樓，約她的人正是國(guó)民政府情報(bào)科科長(zhǎng)資歷安(朱剛?cè)請(qǐng)?飾)。資歷安一早就接到了自己的未婚妻、情報(bào)科二組組長(zhǎng)的蘇梅(莫小棋 飾)的匯報(bào)，一來(lái)是貴翼已經(jīng)來(lái)到上海上任了，二來(lái)貴翼是他三弟資歷平的親大哥。資歷安對(duì)蘇梅調(diào)查自己的事情不滿，蘇梅表示自己只是想結(jié)婚的時(shí)候得到家人的祝福。
資歷安不滿的讓她耐心等待，順便改改她事事好奇的毛病。貴婉將自己收到的信的內(nèi)容告訴資歷安，擔(dān)心自己這個(gè)冒牌貨會(huì)被認(rèn)出來(lái)。資歷安信心滿滿的說(shuō)那些人不認(rèn)識(shí)整個(gè)組的成員，所以貴婉的身份絕對(duì)是安全的。貴婉提出讓資歷安不要派人跟蹤自己，畢竟那樣更加容易暴露。
貴翼來(lái)到上海就得到了匯報(bào)，下屬已經(jīng)找到了資歷平，但是他的人還沒(méi)有見(jiàn)著，所以約了他家的如意嬸。如意嬸前來(lái)赴約，一直說(shuō)資歷平忙于賺錢養(yǎng)活全家，貴翼的下屬問(wèn)他大哥資歷群(陸毅 飾)在哪里，如意嬸說(shuō)在漕涇街。此時(shí)的資歷平正帶著朱慧兒的女兒混在人群中，他要讓朱慧兒和孩子見(jiàn)上一面，畢竟朱慧兒被轉(zhuǎn)移到情報(bào)科，結(jié)局是兇多吉少。
資歷群坐在漕涇街的監(jiān)獄里，拿著一朵紙做的玫瑰，想起了和貴婉在火車上的初遇。那時(shí)候資歷群奉命成為貴婉的上線，兩人準(zhǔn)備在火車上碰面，不想在火車上遇到了濱江警察廳的搜查，貴婉出去的空隙同行的女伴因?yàn)槌粤艘煌氚酌姹痪鞄ё摺?/p>
貴婉回來(lái)的時(shí)候被警察盯上，資歷群用摩斯電碼告訴她不能過(guò)去。貴婉在資歷群的對(duì)面坐下，用火柴給資歷群點(diǎn)上香煙，但是兩人還是被警察盯上了。警察收了資歷群的煙盒，問(wèn)兩人到底是什么關(guān)系。
