貴翼(胡海鋒 飾)在貴婉(徐璐 飾)的日記中發(fā)現(xiàn)一張貴婉和資歷平(秦俊杰 飾)的合照，有了這張合照，貴翼覺得一定能夠找出資歷平。貴翼和林景軒(孫佺 飾)去了愚園路貴婉的家里，林景軒在衣柜中找到了資歷平的西裝和一雙紅皮鞋，紅皮鞋上還有血跡。至此貴翼基本可以確定資歷平和貴婉是認識的，而且皮鞋是定制的，因為貴婉根本就沒有那么大的腳，有血跡只能說明這雙鞋穿上并不舒服。
林景軒還是想不明白，貴婉和資歷平到底是什么關系。貴翼和林景軒又去了工信局的公辦學校，校長看到貴婉和資歷平的合照，非說貴婉就是資歷平老師，而且她結婚兩年了，先生是一名醫(yī)生。校長辦公室的老師認出了資歷平，說他是資歷平老師的弟弟，而且兩人還在學校的音樂會上演奏過一曲離別。
這下子，貴翼和林景軒都驚呆了。蘇梅(莫小棋 飾)看到報紙上登載著貴婉教授在江滬大學辦講座的事情，總覺得這是他們的接頭暗號。他不明白資歷平這樣高調行事到底是為何，資歷安(朱剛日堯 飾)說他巴不得自己被抓起來，然后再上報紙的頭條讓貴家丟臉。
蘇梅揣測，資歷平是否就是共黨，是不是想利用兩人的關系做些事情，資歷安覺得不可能。蘇梅又問起寇榮這個人，是不是就是他從警察局給資歷安傳遞的情報。資歷安肯定的說寇榮已經在抓捕煙缸的時候死在天津了，這讓蘇梅更加懷疑，為何資歷安這么肯定寇榮一定是死了，雖然是他殺了貴婉，可貴翼對此并不知情。
資歷安提出現(xiàn)在的關鍵是影子，要確定他是不是操縱資歷平的那個人。貴翼和林景軒又去了繁星報社，趙一樸指著資歷平說他叫做貴婉，是報社一名非常出色的編輯。趙一樸反問貴婉是不是做錯了什么事情， 貴翼忙說兩人是舊友。
之后他們又去了琴行，琴行也說資歷平是貴婉，但是作為調音師他一個月只來一次。貴翼來到電影公司，再次見到了如意嬸，原來她的真實身份是一個演員，叫做陳萱玉(胡靜 飾)。貴翼讓陳萱玉幫忙找到資歷平，如意嬸直接遞給他一張報紙，說資歷平不好找。
貴翼和林景軒從劇場出來，卻沒有注意道資歷平就隱藏在觀眾席中。貴翼來到江滬大學，得知資歷平要在這里辦講座百思不得其解，明明是個罪犯卻要如此高調，還有資歷平、貴婉、資歷群(陸毅 飾)和佟阿大，方一凡(張芷溪 飾)，他們之間到底是什么關系，難不成他們要在演講廳里接頭。
方一凡正在將自己的計劃通過電報匯報給上級，她知道此行異常兇險，她已經做好了最壞的準備，將最后一顆子彈留給自己。資歷安和蘇梅也研究了報紙上了小廣告，上面有三個接頭地點，一個是法國公園、一個是西餐廳，還有一個就是資歷平的演講地方。
資歷安想也不想的直接排除了江滬大學，聯(lián)想到外勤死前匯報的情報，他將接頭地點鎖定在西餐廳。蘇梅建議在這三個地方都派些人手蹲守，資歷安生怕打草驚蛇拒絕了，他要保證給共產黨的送貨員一個相對寬松的環(huán)境，確保送貨人一定會到那里。
方一凡和蘇成剛也研究了報紙上的小廣告，方一凡決定單獨赴約。蘇成剛問她有多大的把握，提出還是由自己去最好。方一凡說蘇成剛的任務是護送203，至于物資方面有李磊的行動組負責，如果自己出了事情，一定要保證將203安全的轉移。
貴翼在江滬大學，利用演講前準備工作的借口將線路安排妥當。資歷群被人抬到了小鎮(zhèn)上，船家發(fā)現(xiàn)他有些發(fā)燒了，決定到家后替他請醫(yī)生。晚上，貴翼看著報紙上資歷平辦講座的廣告，妞妞(孫添垚 飾)看到資歷平的照片吵吵著不睡覺。貴翼問林景軒請的保姆怎樣了，林景軒說自己請了一個家庭教師，一般人斗不過妞妞。
