水警送了一個(gè)步話機(jī)在劉玉斌(丁海峰 飾)的車(chē)上將他打發(fā)走，然后自己去見(jiàn)文四益(丁勇岱 飾)，今天的情況讓他覺(jué)得很不尋常。貴翼(胡海鋒 飾)的副官趙景軒來(lái)到碼頭將帶頭挑釁的水警槍斃，將在場(chǎng)的人控制起來(lái)。此時(shí)中共的秘密小組沒(méi)有等到接頭人，他們意識(shí)到情況可能有變，決定盡快的將物資轉(zhuǎn)移到安全的地方。
貴翼來(lái)到碼頭，問(wèn)水警的職責(zé)是什么。水警說(shuō)是保護(hù)水域安全，打擊水上刑事犯罪。貴翼問(wèn)他走私軍火是不是屬于刑事犯罪，襲擊官兵又算什么罪，這下子水警緊張起來(lái)了，說(shuō)這一切都是劉玉斌的意思。貴翼讓劉玉斌十分鐘之內(nèi)趕到碼頭見(jiàn)自己，劉玉斌往碼頭趕的時(shí)候車(chē)子遇到了釘子，劉玉斌只好讓人仔細(xì)檢查十一號(hào)到十五號(hào)倉(cāng)庫(kù)，然后自己跑了過(guò)去，護(hù)送小組的人見(jiàn)狀決定抓緊轉(zhuǎn)移物資。
劉玉斌氣喘吁吁的在十分鐘內(nèi)趕到了碼頭，貴翼說(shuō)自己接到了一封明碼電文說(shuō)有人走私軍火，但在調(diào)查的時(shí)候軍工署的人和警察局的人產(chǎn)生了誤會(huì)。劉玉斌將自己調(diào)查軍火走私的來(lái)龍去脈一一匯報(bào)給貴翼，并承諾一定給他一份詳盡的辦稿，貴翼就此罷手。
軍械司和警察局的沖突，正好給了中共護(hù)送小組可乘之機(jī)，他們走到了上海灘風(fēng)暴的中央，可是聯(lián)絡(luò)到交通站才是當(dāng)務(wù)之急。資歷平(秦俊杰 飾)趁機(jī)收拾好東西，準(zhǔn)備趁機(jī)完成任務(wù)。貴翼受邀參加上海商界的酒會(huì)，屬下說(shuō)大家想要接近他都是想從中撈一筆，就像劉玉斌還不是想從中獲利。
貴翼覺(jué)得劉玉斌的嫌疑倒不是很大，最大的嫌疑還是在文四益身上。文四益和手下的開(kāi)會(huì)，手下告訴了走私的軍火是被軍工署發(fā)現(xiàn)的，現(xiàn)在貨扣在了警察局刑偵科科長(zhǎng)劉玉斌的手中。醫(yī)院打電話向貴翼核實(shí)資歷平借救護(hù)車(chē)的事情，這讓貴翼覺(jué)得資歷平是想在今天見(jiàn)見(jiàn)自己。
貴翼和文四益為首的軍火商各自盤(pán)算著，貴翼讓人秘密地做一份地下軍火的交易調(diào)查報(bào)告，文四益也敦促吳處長(zhǎng)一定要和貴翼打好關(guān)系，這關(guān)系著大家的生意。趙景軒提醒貴翼，地下軍火市場(chǎng)背后有著上海商界盤(pán)根錯(cuò)節(jié)的關(guān)系，貴翼不管這么多，說(shuō)他們破壞的是國(guó)家利益。
文四益從會(huì)議廳出來(lái)，軍工署有人邀請(qǐng)他參加貴翼的歡迎會(huì)，文四益以自己沒(méi)有接到正式邀請(qǐng)拒絕了。文四益站到自己包間的陽(yáng)臺(tái)上，正好隔壁陽(yáng)臺(tái)上站著貴翼。兩人互相表明身份后，文四益明里暗里的暗示貴翼上海灘的軍火交易水很深，貴翼初來(lái)乍到最好還是安分一些。
貴翼也毫不客氣，說(shuō)他們損害的都是國(guó)家利益，自己作為軍工署的人責(zé)無(wú)旁貸，如果自己真有心的話，說(shuō)不定就帶著人去搜查文四益的各大地窖。貴翼告辭回到房間，文四益讓人命令手下的人暫停軍火交易，說(shuō)資歷平這下子有對(duì)手了。
資歷安(朱剛?cè)請(qǐng)?飾)接到劉玉斌的電話，說(shuō)自己為了救一個(gè)水警將警車(chē)弄丟了，這讓資歷安生氣不已。資歷安假冒茶杯的線人打電話給他，說(shuō)自己總覺(jué)得有一雙死人眼睛盯著自己，這讓自己感覺(jué)非常不好，而且瓶子已經(jīng)和自己取得了聯(lián)系，自己恐怕是要暴露了。
資歷安讓她穩(wěn)住，只要將護(hù)送小組的聯(lián)絡(luò)切斷，以后就高枕無(wú)憂了。資歷平來(lái)到酒店里，歌手露絲告訴他一切已經(jīng)安排好了，之后就看他自己的了。在貴翼的歡迎酒會(huì)上，露絲纏著他讓在捐款倡議書(shū)上簽字，資歷平在臺(tái)上彈奏了一曲，貴翼恍惚見(jiàn)看到了貴婉(徐璐 飾)的影子。
貴翼上臺(tái)讓資歷平不要彈了，資歷平淡定地說(shuō)那以后不見(jiàn)面最好了。貴翼氣沖沖的回去，他覺(jué)得資歷平這是在羞辱他和貴家，趙景軒覺(jué)得這只是誤會(huì)。兩人迎面遇到明氏企業(yè)的明堂(錢(qián)泳辰 飾)，明堂說(shuō)資歷平的喜劇唱得也很好，貴翼問(wèn)他今晚唱什么，資歷平定定地看著他說(shuō)殺四方，這讓貴翼心中隱隱不安。
