貴婉(徐璐 飾)堅持要用自己的性命去驗證那個問題，拜托杜維明(譚凱 飾)一定要保證景城的安全。杜維明提出讓景城冒充自己的弟弟，就說是來勤工儉學送花茶的，但是就算是死，他也不能喊口號。貴婉和杜維明、景城訣別，她一襲紅裝走進了冰天雪地了，等待著死亡的降臨。
貴婉被人一槍打死，正在趕往那里的資歷平(秦俊杰 飾)和貴翼(胡海鋒 飾)心中一顫。一輛馬車從路邊駛離，王成棟(馮雷 飾)第一反應就是有內奸。這時杜維明將景城扔了出來，拿槍逼著他說實話。王成棟見狀從屋頂上下來，景城按照事先的說辭，說自己是來送花茶的。
杜維明假意將景城交給王成棟處置，王成棟恐嚇了一番見景城始終沒有改變說辭，于是將他放了。就在這時，寇榮趕過來了，他要將殺死煙缸的功勞據(jù)為己有，王成棟趁其不備直接將他殺死了。就這樣煙缸破碎、青瓷完好出發(fā)。貴翼和資歷平趕到貴婉出事的地方，看到的就是貴婉的尸體。
資歷平在心里發(fā)誓，一定要將殺害貴婉的人找出來，殺了他為貴婉報仇。第二天，報紙上登出了兵工署副署長貴翼的胞妹貴婉被害的消息，這下子王成棟知道是闖了大禍了。王成棟和杜維明堅決不肯承認自己殺了煙缸，只是他們的情報和警察局的情報如出一轍，難道是共用一個線人。
王成棟從寇榮的一個手下那里得知，寇榮原本是從偽滿洲過來的，之前是哈爾濱就專門對付共產黨，手段毒辣。后來不知怎么搭上了中統(tǒng)的一個高層，并且得到了共產黨地下情報站的消息。后來不知寇榮用了什么辦法，說服中統(tǒng)的高層提前收網。
其實寇榮是和共產黨情報站的內奸勾結，利用內奸得到煙缸的情報，然后實施抓捕。寇榮信心滿滿，只要抓到貴婉就能獲得更多的情報。內奸讓寇榮將剩下的錢打到銀行賬戶上，寇榮說內奸一般都沒有好下場，這樣無異于與魔為伍。
等到寇榮走后，內奸摘下帽子，說要與魔為伍，首先就要墮道成魔，這個內奸，赫然就是老年版的資歷群(陸毅 飾)。杜維明給王成棟分析，這場中統(tǒng)和藍衣社的爭功之戰(zhàn)，背后肯定有人在暗中推波助瀾，現(xiàn)在寇榮死了，所有的嫌疑就轉移到兩人的頭上來了。
王成棟覺得反正沒有目擊證人，也就沒有證據(jù)說明煙缸是他殺的。青瓷被杜維明送走了，資歷群以殺人的罪名被關進了漕河涇監(jiān)獄。隨后朱慧兒行蹤暴露被抓捕，連帶著妞妞(孫添垚 飾)也被抓了起來。資歷平在報紙上看都朱慧兒被抓捕的消息，通過文四益(丁勇岱 飾)的人情來監(jiān)獄見她，朱慧兒請求她將妞妞帶出去，她不想妞妞這么小就死在這里。
資歷平去找了文四益，跪求他一定要將妞妞救出來。文四益說資歷平必須要和妞妞是至親才行，除非他是朱慧兒的女婿。資歷平見狀就說妞妞是自己的童養(yǎng)媳，文四益見他重情重義，爽快的答應了幫忙。朱慧兒在監(jiān)獄中給妞妞梳頭發(fā)，告訴她一會兒資歷平要帶她出去玩。
妞妞不愿意離開，她想和媽媽待在一起。朱慧兒怎忍心和妞妞分開，只有忍痛和妞妞約定，她們待會兒往捉迷藏的游戲，看看到底是誰先被找到、資歷平到監(jiān)獄來接妞妞，妞妞哭鬧著不肯和朱慧兒分開，資歷平只有硬著心腸將她帶走。
