夏繼成(王瀧正 飾)即將離開上海，于是帶著刑二處眾人聚餐。小紹興飯館內(nèi)，大家義憤填膺地發(fā)泄不滿情緒，紛紛提出要隨夏繼成一同離開警局，唯獨(dú)顧耀東(李易峰 飾)沉默不語。肖德榮見此大罵白眼狼，沒想到顧耀東竟表示要繼續(xù)留在警局，發(fā)誓以后會(huì)成為優(yōu)秀的警察，打則還手，罵則還口，即便所有人都離開，他也要耗在警局里。
趙志勇(牛駿峰 飾)誤以為夏繼成是因匿名信才被調(diào)走，所以他沒臉面對(duì)大家，獨(dú)自靠在墻角懊悔。夏繼成點(diǎn)出趙志勇比顧耀東更明白如何審時(shí)度勢(shì)，能屈能伸的優(yōu)點(diǎn)同時(shí)也是趙志勇的弱點(diǎn)，讓他無法看清楚自己的立場(chǎng)從而誤入歧途，所以夏繼成主動(dòng)找他談心，意味深長(zhǎng)地叮囑一番，無論未來如何，都要明白“歧路亡羊”的道理。
繁華的上海街頭，白霧彌漫，行人晚歸。寥寥的數(shù)人卻充滿著歡歌笑語，隊(duì)員們互相搭肩前行，嘴里哼著夜來香，詞不成詞，曲不成調(diào)，卻享受著這最后的安寧祥和。每個(gè)人陸續(xù)回到家里，感受著親人的關(guān)心與斥責(zé)，直到最后僅剩夏繼成背著寧酊大醉的顧耀東，緩緩走向福安弄里。
已經(jīng)快到福安弄了，但顧耀東卻遲遲不肯離開，而是晃晃悠悠地倒在夏繼成身上，頭靠著肩膀，借著醉意道出不舍之情，以及藏在內(nèi)心深處的話語。夏繼成扶住顧耀東肩膀，鄭重地回應(yīng)著顧耀東的疑惑，一句“你是我見過最不像傻子的傻子”，即帶著如父般的告誡、關(guān)切，還有啟示，便是他最后的訣別。
目送夏繼成的背影逐漸消失在巷口，顧耀東站在身后舉手敬禮，隨即從褲兜里夏繼成留給他的信封，里面是一張倆人在莫干山的合影。當(dāng)天夜里，老兩口察覺自家兒子回來，可是找遍房間各處不見人影，只有大姐顧悅西(周知 飾)發(fā)現(xiàn)弟弟躲在櫥柜內(nèi)，手里抓著那張照片，抱膝痛哭。
顧耀東與沈青禾(金晨 飾)在國(guó)泰大劇院碰面，倆人坐在電影院里交接夏繼成臨走前的吩咐。由于警局上下全都認(rèn)為顧耀東跟沈青禾談戀愛，所以他們需要負(fù)責(zé)假扮情侶，即方便執(zhí)行任務(wù)，還能隨時(shí)保證對(duì)方安全。屏幕里播放著卡薩布蘭卡，顧耀東想起先前邀請(qǐng)沈青禾的那幕，因此誤會(huì)沈青禾對(duì)他有意，卻不知沈青禾思緒遠(yuǎn)去，雙眸含淚地懷念著夏繼成。
上海站前，夏繼成登上遠(yuǎn)赴南京的火車，衣冠整齊地邁向民國(guó)政府國(guó)防部。一九四八年，內(nèi)戰(zhàn)爆發(fā)兩年后，國(guó)民黨軍隊(duì)在戰(zhàn)場(chǎng)上越發(fā)被動(dòng)，政府不斷增發(fā)法幣以維持軍隊(duì)開支，最終導(dǎo)致不可抑制的物價(jià)飛漲與通貨膨脹。中央銀行門前，無數(shù)用麻袋扛著法幣的市民擠到頭破血流，只為將不斷貶值的法幣兌換成金條，劉警官(張浩天 飾)率領(lǐng)眾多警員維持秩序，奈何他的警告毫不奏效，倒是市民們見黃牛從后門逃走，立馬憤怒地砸開銀行大門。
與此同時(shí)，刑二處閑散多年總算接到大案，所有人激動(dòng)忐忑地躲在旁邊監(jiān)視裕華客棧，據(jù)說是為抓捕犯下強(qiáng)奸殺人罪行的兇徒吳連生。然而吳連生人如其名，他在這場(chǎng)“貓抓老鼠”的游戲中，竟以矯健身手連續(xù)五次逃脫刑二處警員們的追捕。
刑二處就像是二哈組團(tuán)出動(dòng)，總在關(guān)鍵時(shí)刻掉鏈子，不是成堆卡在墻角，就是抽筋沒法動(dòng)彈，抓個(gè)犯人還能讓車給人身攻擊。眼見抓捕令上的賞金越來越高，顧耀東每天增強(qiáng)體力，終于在某天把吳連生逼上天臺(tái)，結(jié)束他的連勝生涯，只能乖乖地被帶回警局。
劉警官核實(shí)完吳連生的身份，隨便找個(gè)理由接手此案，繼而將證件交給王科達(dá)(王小毅 飾)，達(dá)成上級(jí)委派的任務(wù)。顧耀東發(fā)現(xiàn)有陌生男子在翻閱夏繼成抽屜里的文件，于是趕忙上前提醒。那人聞?dòng)嵑笮σ怆[晦，路過刑二處辦公室時(shí)看見顧耀東與夏繼成的合影，言談之中表露對(duì)于莫干山的喜愛。
待陌生男人離開后，顧耀東去拿抽屜里的文件，結(jié)果發(fā)現(xiàn)里面都是些無關(guān)緊要的警員手冊(cè)和畫報(bào)。自從夏繼成調(diào)管南京，刑二處基本暫由隊(duì)長(zhǎng)李齊坤代管，如今新處長(zhǎng)即將到任，齊升平親自在金門飯店主持酒會(huì)，邀請(qǐng)所有人前去參加，并且?guī)细髯缘呐椤?/p>
