蘇州河曾是一座小城，當(dāng)?shù)卦v許多工廠，后來(lái)工廠陸續(xù)破產(chǎn)，附近居民再也無(wú)法賴(lài)以生存，于是紛紛逃荒，逐漸將它變?yōu)橐蛔粘恰?strong>鐘百鳴(李強(qiáng) 飾)通知各個(gè)分局在路口設(shè)卡，直接將３號(hào)偵察車(chē)逼向蘇州河邊的工廠區(qū)，繼而縮緊包圍圈。
周明佩被流彈打傷手臂，導(dǎo)致發(fā)報(bào)速度變慢，夏繼成(王瀧正 飾)叮囑顧耀東(李易峰 飾)先帶周明佩到附近工廠躲藏，完成最后一段情報(bào)內(nèi)容，隨后獨(dú)自開(kāi)著偵察車(chē)吸引全部火力。工廠里破敗荒涼，到處都是廢棄后的空置廠房，顧耀東在一臺(tái)大型機(jī)器中發(fā)現(xiàn)電源，周明佩強(qiáng)忍槍傷劇痛繼續(xù)發(fā)報(bào)，殊不知倆人已在鄭新的監(jiān)控之下。
狙擊鏡瞄準(zhǔn)露出小半個(gè)身子的顧耀東，一聲槍響炸裂長(zhǎng)空，顧耀東循聲找去，只見(jiàn)鄭新中彈倒地，沈青禾(金晨 飾)持槍站在對(duì)面。與此同時(shí)，所有警員陸續(xù)趕至工廠區(qū)，火速阻斷前后路口。夏繼成陷入兩難困境，眼見(jiàn)鐘百鳴就要下令開(kāi)槍掃射，原本打算直接撞去，結(jié)果忽然看到顧耀東駕駛一輛轎車(chē)趕來(lái)營(yíng)救。
為避免顧耀東暴露，夏繼成猛打方向盤(pán)擠著側(cè)面警車(chē)沖向加油站。警車(chē)翻滾砸向加油樁，汽油從底部汩汩冒出，夏繼成撞得滿(mǎn)頭是血，強(qiáng)忍全身劇痛，眼見(jiàn)幾十名警員手持長(zhǎng)槍緩緩逼近。最終伴隨一聲巨響，火光滔天，眾人全都化為灰燼，僅有幾人還在火海里掙扎。
鐘百鳴僥幸活命，本以為發(fā)報(bào)員也都葬身火海，沒(méi)想到察訊車(chē)內(nèi)的儀器還在閃爍著指示燈，依稀可以聽(tīng)到天線捕捉的信號(hào)。正當(dāng)鐘百鳴氣急敗壞扔掉耳機(jī)，拿起長(zhǎng)槍走出車(chē)門(mén)之際，顧耀東站在不遠(yuǎn)處，果斷且悲痛地連開(kāi)數(shù)槍。縱然鐘百鳴自食惡果，結(jié)束了他罪孽的一生，但是顧耀東的成長(zhǎng)卻是用無(wú)數(shù)人的鮮血換來(lái)，夏繼成壯烈犧牲，也讓他意識(shí)到魯莽行為所造成的后果。
此時(shí)工廠里寂靜無(wú)聲，周明佩摘下耳機(jī)，關(guān)掉發(fā)報(bào)機(jī)電源，轉(zhuǎn)身與沈青禾激動(dòng)相擁，這份對(duì)淮海戰(zhàn)役起到巨大作用的密電終于完整地發(fā)往中央。警局慶功會(huì)上，齊升平站在講臺(tái)前春風(fēng)得意，嘴里說(shuō)著悼詞緬懷鐘百鳴，卻沒(méi)有絲毫哀痛情緒。
明眼人都能看出齊升平將會(huì)時(shí)來(lái)運(yùn)轉(zhuǎn)，減少鐘百鳴這個(gè)強(qiáng)勁的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，相信他很快便能坐穩(wěn)局長(zhǎng)寶座。奈何事不遂人愿，齊升平剛回辦公室便接到唐總署長(zhǎng)的電話(huà)，表情逐漸從詫異轉(zhuǎn)為失落，只能被迫接受安排，準(zhǔn)備迎接毛姓局長(zhǎng)的降任。
然而齊升平掛斷電話(huà)后，神色嚴(yán)肅地盯著黨國(guó)旗幟，以及蔣委員長(zhǎng)的畫(huà)像，他為其效力近半輩子，終在此刻做出一個(gè)重大決定。齊升平將顧耀東叫到辦公室里，背著手站在窗邊，臉上看不出喜怒，隨即慢悠悠地拆穿顧耀東的共黨身份，包括夏繼成潛伏警局多年，一夕英勇就義。
如果換做以前，或許齊升平會(huì)親手把顧耀東送進(jìn)法察處，可是現(xiàn)在他改變想法，選擇為自己開(kāi)拓一條退路。起初顧耀東故作不知，可當(dāng)看見(jiàn)齊升平遞來(lái)一份檔案袋，里面是鐘百鳴調(diào)查沈青禾的全部資料，其意不言而喻。兩個(gè)不同階級(jí)立場(chǎng)的人，偏巧在這亂世中成為同盟，沒(méi)有真心相待，僅為需求。
一九四九年一月，淮海戰(zhàn)役以解放軍的全面勝利宣告結(jié)束，隨后便與國(guó)民黨重兵集團(tuán)展開(kāi)決戰(zhàn)。最終解放軍全殲敵軍五大主力兵團(tuán)，瓦解國(guó)民黨在長(zhǎng)江以北的統(tǒng)治，從此開(kāi)始?xì)馔躺胶樱夥湃袊?guó)的大進(jìn)軍。轉(zhuǎn)眼又是春末，上海陷入局勢(shì)亂政，齊升平慷慨激昂地號(hào)召眾人團(tuán)結(jié)一心，積極應(yīng)戰(zhàn)，轉(zhuǎn)身卻收拾家當(dāng)安排夫人先去臺(tái)灣避難，等他處理完手頭事務(wù)再行會(huì)合。
福安弄里光景不復(fù)，隨處可見(jiàn)的空曠凄涼，鄰居們陸續(xù)搬往共產(chǎn)黨治理的城市，就連孫先生也是舉家遷移天津，尋求庇護(hù)。顧邦才出面相送，笑得有些心酸，往常路燈下那張擺著象棋的桌子，本來(lái)是熱熱鬧鬧圍著一群人，如今落滿(mǎn)灰塵。
當(dāng)天晚上，顧家人對(duì)此事展開(kāi)討論，同時(shí)相信共產(chǎn)等很快會(huì)來(lái)上海。由于顧悅西(周知 飾)的丈夫打算從航運(yùn)公司辭職，所以顧悅西要在幾天后搬回小家，顧母(劉潔 飾)趁著沈青禾也在上海，提議明天去照相館拍全家福，順道選定顧耀東的結(jié)婚照樣式。
眼下大西南已成戰(zhàn)爭(zhēng)重地，共黨考慮到沈青禾父親與川軍將領(lǐng)劉文輝曾是摯友，便派新聯(lián)絡(luò)員如實(shí)傳達(dá)上級(jí)指令，希望沈青禾啟程趕赴成都，參與策動(dòng)川康起義的工作。這個(gè)任務(wù)意味著沈青禾要以蔚青未的名字示人，而她在上海的一切檔案都要抹掉，尤其不能在顧家留下任何能夠證明身份的東西。
隔日一大早，顧家人出發(fā)前往美福照相館，顧悅西母子和楊福朵(趙蘊(yùn)卓 飾)陪著老兩口在里面輪番照相，只有顧耀東等在門(mén)口，直至沈青禾出現(xiàn)。照相館內(nèi)的歡聲笑語(yǔ)漸消，一家人看向窗外，那對(duì)年輕男女對(duì)視良久，誰(shuí)也沒(méi)有率先開(kāi)口。暮色垂垂，小黃狗站在泔水車(chē)下，目睹老漢死在街頭，不由發(fā)出哀嚎。
顧耀東親自送沈青禾離開(kāi)，倆人走到巷口，作出最后的告別。不管沈青禾究竟會(huì)變成什么人，將來(lái)又該如何尋她，但是顧耀東堅(jiān)定會(huì)守在上海，守在福安弄里，等著沈青禾的回歸。
