趙志勇(牛駿峰 飾)跑過(guò)來(lái)，遞給鐘百鳴(李強(qiáng) 飾)五本空白身份證，鐘百鳴懷疑警局有老鼠。夜里，家人都睡了以后，顧耀東(李易峰 飾)去了亭子間。沈青禾(金晨 飾)給了他一份女發(fā)報(bào)員的資料。今天被鐘百鳴追捕的女人叫周明佩，是上海地下組織的特級(jí)發(fā)報(bào)員。近來(lái)情報(bào)劇增，周明佩一直輾轉(zhuǎn)幾個(gè)點(diǎn)發(fā)報(bào)。
明香裁縫鋪是其中之一，沒(méi)想到突然就暴露了。沈青禾拜托顧耀東明天去戶籍科辦理新的身份證手續(xù)。劉警官(張浩天 飾)因?yàn)樵谛〗B興亂講話，被送了法察處，最后連帶透露行動(dòng)給他的警員也一并開(kāi)除了。不僅如此，時(shí)局動(dòng)蕩，外面到處都因?yàn)榘l(fā)不出薪水在裁人，最近就連警局也開(kāi)始了，搞得人心惶惶。
顧耀東和二處警員經(jīng)過(guò)人事處時(shí)，正好遇見(jiàn)一名戶籍科警員拿著牛皮紙袋匆匆跑進(jìn)去。顧耀東似乎想到了什么，回刑二處后，他打了一個(gè)電話給戶籍科孔科長(zhǎng)，借故將下午約好的棋局提前到了兩點(diǎn)半。棋局準(zhǔn)時(shí)開(kāi)始了。顧耀東一直超常發(fā)揮，搞得孔科長(zhǎng)連輸幾局，唉聲嘆氣。
正不順心時(shí)，一名警員又拿著幾份檔案過(guò)來(lái)找他蓋章。孔科長(zhǎng)只得不情不愿地從腰間摸出鑰匙，起身離開(kāi)，顧耀東一邊說(shuō)話，一邊趁孔科長(zhǎng)起身時(shí)故意偷偷挪了一顆棋的位置。孔科長(zhǎng)把棋子放回原位，并提出自己幫孔科長(zhǎng)蓋章，顧耀東在蓋文件的時(shí)候順便蓋了身份證件。
正當(dāng)顧耀東準(zhǔn)備繼續(xù)和孔科長(zhǎng)下棋時(shí)，鐘處長(zhǎng)進(jìn)來(lái)了要求搜顧耀東，趙志勇開(kāi)始從上到下搜查顧耀東的外套和褲子。顧耀東面如死灰。就在這時(shí)，一名戶籍科警員突然推開(kāi)鐘百鳴的人往外沖，趙志勇和另兩名警員趕緊沖過(guò)去按住那個(gè)人。
趙志勇很快就從他身上搜出了幾本證件。就在所有人的注意力都被吸引過(guò)去時(shí)，鐘百鳴瞄見(jiàn)顧耀東偷偷捏著一個(gè)什么東西，藏進(jìn)了兜里。趙志勇只得接著搜身。顧耀東有些心虛地又一次將手插進(jìn)了那個(gè)衣兜。鐘百鳴三兩步過(guò)去，一把就將他的手抓了出來(lái)。
顧耀東傻眼了。鐘百鳴冷冷地看了他一眼，直接把手伸到他衣兜里將東西掏了出來(lái)，是一枚象棋“馬”。顧耀東無(wú)地自容地賠笑，周圍人也都竊竊私語(yǔ)著，還以為是什么了不起的東西，結(jié)果是下棋作弊，也夠丟人的。顧耀東坐回到刑二處時(shí)，依然心有余悸。
給發(fā)報(bào)員做的證件就藏在他的褲腿里。如果剛剛沒(méi)有用象棋轉(zhuǎn)移鐘百鳴的注意力，如果剛才趙志勇搜得再快一點(diǎn)，就會(huì)搜到他的褲腿，那就徹底暴露了。鐘百鳴坐在副局長(zhǎng)辦公室里，在桌上反復(fù)轉(zhuǎn)動(dòng)著那顆“馬”。趙志勇拿著一份資料匆匆敲門進(jìn)來(lái)，明香裁縫鋪的電話查出來(lái)了。
最后一個(gè)電話是從恩利和路一家雜貨鋪打進(jìn)來(lái)的，剛好在我們行動(dòng)前五分鐘。但是問(wèn)了老板夫婦，都說(shuō)不認(rèn)識(shí)打電話的人。這天下班時(shí)，方秘書(shū)忽然把顧耀東叫去了齊升平辦公室。顧耀東一開(kāi)始以為是戶籍科的事，還有些忐忑，沒(méi)想到齊升平給他發(fā)出了一份特殊的邀請(qǐng)。
晚上七點(diǎn)，顧耀東和沈青禾穿著正裝，準(zhǔn)時(shí)站在了齊升平家門口。傭人開(kāi)了門，屋里的音樂(lè)聲撲面而來(lái)。幾名中年男人和太太坐在客廳里談笑風(fēng)生，氣氛輕松隨意。晚宴上，齊升平正式為顧耀東和沈青禾作了介紹，顧耀東有些靦腆地笑著，看起來(lái)依然像個(gè)涉世未深的大學(xué)生。
眾人高舉酒杯，在鬧哄哄的道賀聲中，顧耀東和沈青禾紅著臉碰杯，一飲而盡，儼然是一對(duì)甜蜜的戀人。晚宴過(guò)后，沈青禾和太太們?nèi)チ丝蛷d聊天。顧耀東被齊升平單獨(dú)叫去了小客廳。他注意到旁邊一間屋子里支了一張麻將桌，兩個(gè)中年男人正在準(zhǔn)備麻將。
麻將桌上已經(jīng)坐了兩個(gè)男人，齊升平也坐下了。顧耀東望著最后剩下的那個(gè)空位，愣愣地站著，好像看見(jiàn)了夏繼成(王瀧正 飾)坐在那張椅子上。顧耀東沉默片刻，坐上了牌桌。大家開(kāi)始說(shuō)說(shuō)笑笑地搓麻將。顧耀東臉上笑著，心里卻翻騰著，久久難以平復(fù)。
他從未想過(guò)，在處長(zhǎng)離開(kāi)上海這么長(zhǎng)時(shí)間后，竟是在一個(gè)如此不經(jīng)意的瞬間，時(shí)空交錯(cuò)，讓他和處長(zhǎng)在冥冥之中完成了某種交接儀式。沈青禾聽(tīng)著太太們聊天，喝著汽水，無(wú)意中回頭望了一眼，一時(shí)間也愣住了。顧耀東坐在牌桌上，側(cè)影和夏繼成竟有幾分神似。
夜晚的陽(yáng)臺(tái)上清風(fēng)陣陣。沈青禾一個(gè)人站在陽(yáng)臺(tái)邊，回頭望向牌桌上的顧耀東，不禁紅了眼睛。她驀然想起了夏繼成離開(kāi)上海前的最后一個(gè)任務(wù)——找一個(gè)可以接替他在警局繼續(xù)戰(zhàn)斗的人。也許現(xiàn)在終于可以說(shuō)，他沒(méi)有錯(cuò)付希望。
顧耀東抓耳撓腮地出了一張牌，齊升平高興地：“碰！”。在打牌之際，顧耀東套出了鐘百鳴拿了偵查的發(fā)報(bào)機(jī)，從定位到捕捉只要十分鐘。顧耀東裝作大開(kāi)眼界的樣子，不動(dòng)聲色地聽(tīng)他們說(shuō)話。回家路上，說(shuō)起牌桌上的談話，顧耀東和沈青禾心里都有些忐忑。
從發(fā)現(xiàn)信號(hào)到警察趕到只要十分鐘，這意味著如果繼續(xù)發(fā)報(bào)，一定還會(huì)有更多發(fā)報(bào)點(diǎn)像明香裁縫鋪一樣暴露。沈青禾也說(shuō)到了顧耀東的樣子和夏處長(zhǎng)非常像，沈青禾說(shuō)得很淡然，似乎這是一件很久之前就已經(jīng)預(yù)料到的事。這天晚上，沈青禾交給了顧耀東一個(gè)牛皮紙袋。
顧耀東打開(kāi)一看，袋子里是一把手槍和一些子彈。沈青禾告訴顧耀東，夏處長(zhǎng)說(shuō)過(guò)，‘白樺’從來(lái)不是他一個(gè)人。是她，也是老董。但從現(xiàn)在開(kāi)始，便是顧耀東。米店伙計(jì)打電話報(bào)信的那間雜貨鋪，提前打烊了，因?yàn)榈昀飦?lái)了一位不速之客——鐘百鳴。
鐘百鳴從內(nèi)兜掏出一個(gè)信封，示意趙志勇交給二人。老板娘打開(kāi)一看，是幾張美金。見(jiàn)錢眼開(kāi)的老板娘答應(yīng)幫鐘百鳴找這個(gè)人是誰(shuí)，但孩子卻被鐘百鳴帶走當(dāng)做人質(zhì)，什么時(shí)候找到人什么時(shí)候可以見(jiàn)孩子。
