志愿軍們挖戰(zhàn)壕，很多士兵已經(jīng)累壞了。副連長(zhǎng)卻生龍活虎，一刻不停挖戰(zhàn)壕。士兵們被副連長(zhǎng)感染，紛紛結(jié)束休息，拿起手里的鐵鍬，繼續(xù)挖倔戰(zhàn)壕，在副連長(zhǎng)的帶動(dòng)下，士兵們熱火朝天挖戰(zhàn)壕。美國(guó)總統(tǒng)杜魯門(mén)為了在即將到來(lái)的選舉中連任，召集國(guó)務(wù)卿，商量與中國(guó)政府談判議和。
杜魯門(mén)急于跟中國(guó)政府議和，希望談判團(tuán)隊(duì)速戰(zhàn)速?zèng)Q。國(guó)務(wù)卿已經(jīng)選好了談判五人小組，為首的是遠(yuǎn)東海軍司令喬埃，余下的四人久經(jīng)沙場(chǎng)，都是談判老將。相比之下，中共和朝鮮負(fù)責(zé)談判的代表缺少經(jīng)驗(yàn)，如果中美雙方談判，國(guó)務(wù)卿信心十足認(rèn)定美方必勝。
毛澤東(唐國(guó)強(qiáng) 飾)與周恩來(lái)(孫維民 飾)討論派代表與美國(guó)談判，美方主動(dòng)提出停戰(zhàn)談判，毛澤東滿(mǎn)足美方愿望，決定派出一支談判小組，由其中一人當(dāng)首腦。周恩來(lái)已經(jīng)想好了首腦人選，毛澤東也想好了首腦人選，他沒(méi)有讓周恩來(lái)公布首腦人選姓名，而是讓周恩來(lái)在他的掌心上寫(xiě)字讓他猜。
周恩來(lái)在毛澤東的手掌寫(xiě)了一個(gè)人名，毛澤東發(fā)現(xiàn)周恩來(lái)寫(xiě)的人名跟他想到的一樣，倆人想到的是李克農(nóng)(連奕名 飾)。周恩來(lái)以最快的速度帶領(lǐng)李克農(nóng)來(lái)找毛澤東，在談判之前與毛澤東商議。李奇微參加酒會(huì)，代表總統(tǒng)向軍官們問(wèn)好，宣布喬埃是談判首腦代表。
喬埃信心十足，放話(huà)宣布在談判中必定拿下中國(guó)。南朝鮮將軍白善燁與喬埃交談，他認(rèn)為喬埃過(guò)于狂妄，提醒喬埃小心應(yīng)對(duì)中國(guó)派出的談判代表。談判日期到來(lái)，中國(guó)談判代表與朝鮮代表同時(shí)入席，與美方代表開(kāi)始談判。喬埃目中無(wú)人，開(kāi)場(chǎng)便高高在上，把中國(guó)和朝鮮代表當(dāng)成小弟。
第一輪談判不歡而散，李克農(nóng)跟談判團(tuán)隊(duì)們溝通，商量與美方談判需注意事項(xiàng)。第二輪談判到來(lái)，喬埃依然延續(xù)第一輪談判的傲慢，要求中國(guó)軍隊(duì)停火撤軍。朝鮮代表要求美軍撤出朝鮮，喬埃借口朝鮮代表提出的要求屬于政治要求，當(dāng)場(chǎng)表示絕不妥協(xié)。
一伙記者忽然進(jìn)入會(huì)議室，對(duì)著在座軍官拍照。朝鮮代表面色一沉，示意會(huì)議室的手下攔住魚(yú)貫涌入的記者團(tuán)隊(duì)。喬埃宣布記者團(tuán)隊(duì)是自己叫來(lái)了，朝鮮代表提出了質(zhì)疑。談判還沒(méi)有談出結(jié)果，美方就擅自放記者進(jìn)場(chǎng)采訪(fǎng)拍照，朝鮮代表提醒美方的行為不合常理。
喬埃見(jiàn)朝鮮代表軟硬不吃，索性帶領(lǐng)團(tuán)隊(duì)收拾文件，起身離開(kāi)會(huì)議室。中美談判被記者破壞，在沒(méi)有得出結(jié)果前，美方談判團(tuán)擅自離席，談判陷入到僵局中。毛澤東與周恩來(lái)提起談判經(jīng)過(guò)，他決定滿(mǎn)足李奇微的條件，重新進(jìn)行談判。
