燕山五年，朝鮮第十代王燕山君李隆大舉肅清自己的反對(duì)勢(shì)力，穩(wěn)固了王權(quán)，但是沒(méi)過(guò)多久，全國(guó)上下出現(xiàn)極大旱災(zāi)，使李隆憤怒不已。因?yàn)樽怨乓詠?lái)，天災(zāi)地變都被視為王無(wú)德。李隆的弟弟李懌(延宇振 飾)帶著下人在橋上獻(xiàn)祈雨祭，正好被準(zhǔn)備去上早朝的李隆看到。
李隆瞄了一眼，面無(wú)表情地對(duì)李懌說(shuō)讓他好好玩。李懌本想解釋自己不是在玩耍，可李隆卻沒(méi)等他解釋便轉(zhuǎn)頭就走了。李隆來(lái)到早朝之上，文武百官站在烈日之下，向他啟奏一些日常瑣事，而此事李隆最關(guān)心的便是旱災(zāi)的問(wèn)題。他扔掉大臣們的奏折，看著烈日之下汗流浹背的大臣們，便沖下朝堂怒吼大臣，下令大臣一直站在烈日之下直到找到解決旱災(zāi)的辦法。
下朝之后，李隆又召集了幾位重臣商議對(duì)策。昭格署提調(diào)任士鴻獻(xiàn)計(jì)旱災(zāi)是陰氣不足所致，應(yīng)關(guān)閉陽(yáng)氣旺盛的南門(mén)，開(kāi)啟北門(mén)。沒(méi)等他說(shuō)完，李隆便打斷他，讓大臣們想一些更實(shí)際的辦法。左議政慎守勤(張鉉誠(chéng) 飾)提議請(qǐng)李隆親自給先農(nóng)壇和社稷壇獻(xiàn)祈雨祭，可李隆自覺(jué)高于上天，拒絕向天獻(xiàn)媚。
五衛(wèi)部副總管樸元宗提議舉行嘉禮會(huì)對(duì)旱情有所幫助，提議趁此機(jī)會(huì)為李懌舉辦嘉禮。李隆這才警覺(jué)李懌已經(jīng)到了適婚年紀(jì)，便詢問(wèn)慎守勤可否愿意將在居昌老家的女兒慎彩景(樸敏英 飾)嫁給晉城大君李懌。居昌鄉(xiāng)下，一女孩吹著口哨正在為一戶農(nóng)家的驢治療便秘。
這個(gè)女孩就是慎守勤留在鄉(xiāng)下的女兒慎彩景。在慎彩旗的口哨聲和撫摸下驢子排出了大便，鄉(xiāng)親們高興的拍手夸贊慎彩景感謝她。慎彩旗幫完驢子就往家跑，發(fā)現(xiàn)自己的外套沒(méi)拿，便返回農(nóng)家拿外套。聽(tīng)到農(nóng)婦和自己的女兒爭(zhēng)論慎彩景肯定是被家人嫌棄才送到鄉(xiāng)下來(lái)。
慎彩景聽(tīng)到之后越發(fā)難過(guò)，她一直也覺(jué)得自己的身份也只是擺設(shè)，本是小姐卻又被丟在鄉(xiāng)下生活。回到家看到信使來(lái)送信，從乳娘手中搶過(guò)信件看到信中還是沒(méi)有提將她接回家的事，一氣之下便女扮男裝乘船來(lái)到漢城。李懌的母親呵斥他不該做獻(xiàn)祈雨祭之事，因?yàn)槟鞘蔷醯氖隆?/p>
李懌爭(zhēng)辯這也是百姓的事。李懌回想起小時(shí)候被李隆疼愛(ài)的場(chǎng)景，心里有些不解，為何小時(shí)候疼愛(ài)他的大哥現(xiàn)在會(huì)如此討厭他。來(lái)到漢城的慎彩景撞到了出宮玩耍的李懌，慎彩景要求李懌道歉。兩人爭(zhēng)執(zhí)之后，慎彩景跟蹤李懌來(lái)到河邊，發(fā)現(xiàn)李懌一伙在偷看姑娘洗澡，便大喊嚇跑了姑娘。
李懌氣的要去抓住慎彩景。追趕之中，兩人一不小心滾下山坡，慎彩景將掉在臉上的鳥(niǎo)屎擦在了李懌身上，作為大君的李懌氣到發(fā)瘋。慎彩景覺(jué)得李懌已經(jīng)被她惹到便奮力逃跑，躲在山洞之中躲過(guò)了李懌的追趕。大臣任士鴻勸諫李隆，如果要將慎守勤的女兒嫁給李懌，以慎守勤的勢(shì)力便會(huì)有謀逆之心。
任士鴻提醒李隆先王臨終前的遺囑。原來(lái)任士鴻在春秋館中偷偷抄下了密旨，先王臨終前囑咐李隆要在李懌成人之后就將王位讓位給李懌，并說(shuō)李隆會(huì)毀了朝鮮。并且先王也將此作為密旨留在宮中。李隆想起小時(shí)候父王對(duì)李懌的種種寵愛(ài)，和對(duì)自己的不信任，便越想越氣，便下令找李懌。
慎彩景跑回城中在小攤上挑選禮物，又碰到李懌。兩人因?yàn)闋?zhēng)搶買一個(gè)娃娃魚(yú)硯臺(tái)又開(kāi)始爭(zhēng)論起來(lái)。慎彩景一心與李懌爭(zhēng)論卻沒(méi)發(fā)現(xiàn)被小偷偷了錢(qián)包。最后因?yàn)闆](méi)錢(qián)。只得看著李懌買走硯臺(tái)，轉(zhuǎn)身走掉。等慎彩旗發(fā)現(xiàn)自己錢(qián)包被偷時(shí)，認(rèn)定是李懌偷了錢(qián)包。
兩人誤會(huì)越來(lái)越深。李隆在街頭找到李懌，故意處問(wèn)題刁難李懌的朋友，要下令殺了他們。李懌求情，李隆讓他與自己比賽騎馬，如果李懌贏了便饒了他和他的朋友。李懌聽(tīng)后立馬上馬與李隆比賽，奔跑之中又遇到慎彩景。慎彩景認(rèn)定李懌是兇手，便用在鄉(xiāng)下學(xué)來(lái)的辦法叫住了李懌的馬。
李懌著急救自己和朋友，不想與她爭(zhēng)執(zhí)，正當(dāng)兩人拉扯之時(shí)，李隆騎著馬飛奔而來(lái)。眼看慎彩景要被馬踩到，李懌趕忙抱著慎彩景躲過(guò)李隆的馬。等李懌再次上馬趕到宮殿門(mén)口時(shí)，李隆已經(jīng)贏了比賽。李隆準(zhǔn)備趁機(jī)殺了李懌。李隆舉起刀時(shí)，想起了小時(shí)候他疼愛(ài)弟弟的場(chǎng)景，不忍下手。
這時(shí)候被聞?dòng)嵹s來(lái)的慈順太妃求情，李懌逃過(guò)一劫。太妃將李懌叫到寢宮之中教育他，兄弟之情早已在王權(quán)斗爭(zhēng)之中消磨，讓李懌不要相信李隆。門(mén)外的李隆聽(tīng)到這一席話，推門(mén)而入，說(shuō)李懌若是女兒身便才能放心。李懌想不明白為何李隆對(duì)自己的誤會(huì)如此深，今日墜馬沒(méi)有重傷還是因?yàn)樾r(shí)候李隆教他如何下馬，想到這些，便想與哥哥解開(kāi)誤會(huì)。
便抱著琵琶來(lái)找李隆，卻被拒之門(mén)外。李隆因?yàn)楹登楹兔苤贾職饧睌模氵B夜換了便裝騎馬出了宮。一直躲在宮外的慎彩景看到騎馬飛奔而出的李隆誤以為是李懌便一路追出城門(mén)。剛到門(mén)口城門(mén)就關(guān)了，慎彩景只得跟著李隆的馬腳印在溫泉邊找到了李隆。
