慎彩旗深思熟慮后還是決定嫁給李懌(延宇振 飾)，雖然李懌對慎彩旗心有好感，但還是不愿表達(dá)。李隆最終還是聽了大臣們的意見親自獻(xiàn)祈雨祭，為了懇切求雨，李隆朝天跪拜。徐奴邀請慎彩旗和李懌去家里做客，三個(gè)人用買來的娃娃魚硯求雨，正當(dāng)李懌念起求雨的咒語，徐奴也跟著念起來。
李懌納悶為何徐奴知道此宮中風(fēng)俗時(shí)，徐奴的父親纏著母親看病歸來。徐奴的父親見到李懌和慎彩旗便板著臉讓他們快點(diǎn)回家。原來徐奴的父親就是前任吏官，而這一切被任士鴻所派監(jiān)視徐家的人正好看到，而任士鴻也曾下令凡是接觸吏官的人都格殺勿論。
這些監(jiān)視者就一路跟著李懌和慎彩景(樸敏英 飾)，伺機(jī)下手。李懌和慎彩景走后，徐奴的父親嚴(yán)厲批評了他，禁止徐奴以后再與李懌他們來往，還踢翻了他們用來獻(xiàn)祈雨祭的水缸。李懌一路警覺發(fā)現(xiàn)有人在后面跟蹤他們，拉起慎彩旗就開始跑。
好不容易躲過跟蹤者的追殺，慎彩景問李懌為何沒做錯(cuò)什么都要被跟蹤時(shí)，李懌答道作為大君從小就被教育即便是沒做錯(cuò)任何事都有可能有危險(xiǎn)，而有了危險(xiǎn)就要躲。慎彩景想到與李懌接觸的種種事情，心生憐惜，便拉起了李懌的手。
跟蹤者跟蹤他們的腳印馬上就要找到兩人時(shí)，天降大雨。全城的人歡呼而出，慎彩景和李懌趁機(jī)逃走。這場大雨也讓李隆更加認(rèn)定自己才是真正的君王。跟蹤者向任士鴻報(bào)告了李懌出現(xiàn)在徐奴家的事情，任士鴻得到消息就準(zhǔn)備去向李隆匯報(bào)。
此時(shí)李隆正在與慎守勤(張鉉誠 飾)談話，而且李隆告訴慎守勤必須要促成其女兒與李懌的婚姻。任士鴻急于向李隆匯報(bào)，便叫著出大事了闖入殿內(nèi)。李隆宣了任士鴻進(jìn)殿， 任士鴻歪曲事實(shí)，認(rèn)定李懌知道了先王遺照的事情才去徐家的。李隆大怒，下令抓捕徐奴父親。
李隆對李懌剛剛有些修復(fù)的感情又因前任吏官之事破滅，大怒之后在校場練劍。任士鴻看著練劍的李隆，想到先王在世時(shí)如何器重慎守勤而輕視他，便暗暗發(fā)誓一定要除掉李懌和慎守勤，要與李隆獨(dú)霸朝鮮。李懌拉著慎彩景躲過跟蹤者之后，在田間的草棚下躲雨。
經(jīng)過跟蹤的事情，兩人的感情越來越好。雨停后，李懌將慎彩景護(hù)送回家，也答應(yīng)會(huì)娶她為妻，慎彩景將自己的戒指送給李懌，作為承諾的信物。徐奴對父親對李懌的態(tài)度有萬般不解，正此時(shí)李隆所派的人抓走了吏官。徐奴見此景，趕忙找到李懌幫忙。
李懌答應(yīng)會(huì)在天亮?xí)r了解徐奴父親被抓一事，并讓慎彩景照顧好徐奴和徐奴的奶奶。徐奴的父親被抓進(jìn)牢中，被嚴(yán)刑逼供，李隆親自審問。徐奴的父親說出自己的真名為莫開，在嚴(yán)刑之下，莫開失口說出認(rèn)識(shí)李懌，就被李隆判了斬刑。
李隆離開大牢，憤恨不已，扔掉了自己占了血跡的衣服。這一切被王后慎氏(宋智仁 飾)看到，慎氏本想勸說李隆撤銷李懌的婚禮，但看到李隆此時(shí)的心情，只好作罷。慎彩景回到家中，將錦囊交給父親。見到慎氏正在與父親談事，本想問問徐奴父親被抓之事，但也終究沒有開口。
慎彩景離開后，慎守勤打開錦囊，里面正是一位大師的預(yù)言，預(yù)言稱，若慎彩景與王室結(jié)親，便會(huì)讓朝廷和王室卷入血雨腥風(fēng)之中。慎守勤堅(jiān)定一定要組織次婚姻。第二日，李懌找到任士鴻了解莫開被抓之事。任士鴻告訴李懌是因?yàn)槟_私吞貢米而因欺君之罪而被施行。
李懌不明就里，認(rèn)為李隆不該因?yàn)橐坏┟锥绱酥亓P莫開。便在朝堂之上當(dāng)著文武百官的面題莫開求情，希望能夠公平審訊莫開。李懌的言辭激怒了李隆，準(zhǔn)備拂袖離去，卻被拉扯的李懌不小心劃破了臉，李隆更加生氣，轉(zhuǎn)身離開了。
慎彩景來到徐奴家，發(fā)現(xiàn)徐奴家中已經(jīng)被砸的破爛，而徐奴的奶奶也死了。慎彩景認(rèn)為是自己那日多管閑事才會(huì)造成此后果，準(zhǔn)備跑回家找父母幫忙。李懌從朝堂下來之時(shí)，有人掉了一塊信牌，李懌連忙撿起收好。等到晚上李懌用信牌出了宮，正好碰到了準(zhǔn)備來找他幫忙的慎彩景。
慎彩景將徐奴奶奶去世的消息告訴李懌，并說徐奴要等到父親回來之后才能下葬。李懌聽到這些，決定拿著信牌去將莫開帶出來，慎彩景勸阻讓父母和王后來幫忙。李懌知道找這些人幫忙都沒有用，便不留情面的說了一切話，自己拿著信牌走進(jìn)大牢，假傳圣旨帶走了莫開。
慎彩景找到徐奴用推著手拉車在外接應(yīng)李懌。當(dāng)監(jiān)管大牢的人得知李懌帶信牌假傳圣旨，便下令追捕李懌。李懌為了爭取時(shí)間讓徐奴和慎彩景逃脫，便讓他們帶著莫開現(xiàn)行離開，自己留下周旋追兵。慎彩景想起親戚的一位哥哥會(huì)去南道上任郡守，便將徐奴和莫開交代給郡守，送往南道。
而李懌最終沒有逃脫追兵，被抓回了宮中。
