燕山十年，一個(gè)風(fēng)雨交加的夜晚，一艘載著貢品的商船被劫持，而帶領(lǐng)劫持的人卻是李懌(延宇振 飾)。原來(lái)李懌并沒(méi)有死，被名為尹明慧(高甫潔 飾)的女孩所救，并從此改名諾天。李懌跟隨商船回到漢城，一同而來(lái)的還有徐奴。李懌回到東籍田村，看到原本徐奴的家已經(jīng)被劃為平地，而且還有官兵守衛(wèi)。
他知道當(dāng)初是李隆下令截殺他的，又看到此景，憤恨不已，發(fā)誓要?dú)У衾盥〉氖澜纭３弥希?strong>張綠水(孫恩書(shū) 飾)清點(diǎn)了貢品，向李隆匯報(bào)了缺少之物。李隆責(zé)問(wèn)貢品為何缺少，大臣告知沒(méi)雨季節(jié)，收成不好，被海盜搶走了貢品。李隆萬(wàn)分生氣，斥責(zé)完大臣便轉(zhuǎn)生離開(kāi)大殿。
慎彩景(樸敏英 飾)偷偷從鄉(xiāng)下來(lái)到漢城，見(jiàn)一群女子正在一圍墻外圍觀一名英俊的男子彈琴，好奇的慎彩景擠進(jìn)人群，看到彈琴的男子正是李隆。原來(lái)李隆因政事煩心便出宮散心。李隆見(jiàn)一種女子的圍觀呼喊叨擾了自己的興致，便起身離開(kāi)。
為了躲避瘋狂圍觀的女人們，只得跳墻離開(kāi)。剛剛跳出外墻，就碰到了慎彩景。慎彩景一聲殿下，又見(jiàn)瘋狂女子們的追趕，情急之下拉起慎彩景的手就開(kāi)始跑。躲過(guò)女子們的追趕，李隆才知道被拉著的女子便是慎彩景。慎彩景再次遇見(jiàn)李隆，便提議買了些食材來(lái)到初次相識(shí)的那家黑店里，并且親自下廚做了些小菜，一起拜祭了李隆的母妃。
慎彩景也舉杯拜祭了李懌。想起李懌，慎彩景不覺(jué)又哭了起來(lái)。慎彩景勸說(shuō)李隆只有做了圣君就能將家人的牌位堂堂正正的拿出來(lái)拜祭，又拿出當(dāng)年李懌準(zhǔn)備買來(lái)送給李隆的娃娃魚(yú)硯臺(tái)給李隆看。而此時(shí)李懌也正在這家飯館的包間之中，從門縫中認(rèn)出了李隆和慎彩景，也在房?jī)?nèi)聽(tīng)到了慎彩景與李隆的所有談話。
聽(tīng)到這些，李懌心中很不是滋味，準(zhǔn)備離開(kāi)，結(jié)果推門而出時(shí)正巧遇到隔壁的慎彩景也推門而出。慎彩景轉(zhuǎn)頭看到酷似李懌的諾天，震驚不已。李懌轉(zhuǎn)身想走，卻被慎彩景極力留下并拿出祭祀的飯菜給他吃。慎彩景在一旁暗暗觀察，看著李懌吃飯的樣子，感覺(jué)越看越像。
便沖天大喊即使是李懌的鬼混出現(xiàn)也不會(huì)害怕。李懌聽(tīng)到此處生氣的指責(zé)慎彩景并不懂是逝者的心，而逝者也不是讓她與李隆說(shuō)笑的。爭(zhēng)執(zhí)之下，李隆聞聲出來(lái)，李懌見(jiàn)此景便轉(zhuǎn)身離去，并讓慎彩景與新情人好好相處。原來(lái)他以為慎彩景已經(jīng)與李隆在一起了。
回到房中收拾碗筷的慎彩景看到李隆揀出來(lái)的黑豆未吃，李隆解釋到吃了會(huì)拉肚子。慎彩景警覺(jué)剛剛看到酷似李懌的那個(gè)人也將黑豆揀了出來(lái)。詢問(wèn)李隆才得知，李懌小時(shí)候也學(xué)著哥哥也不吃黑豆。慎彩景馬上跑出房門四處找李懌，但也沒(méi)有看到。
慎彩景回到家中，便被母親和父親堵在門口，乳娘責(zé)備她不該不說(shuō)一聲就跑出去。可慎彩景卻一句話也聽(tīng)不進(jìn)去，打開(kāi)手絹看著包裹在里面的黑豆發(fā)神。乳娘問(wèn)是什么東西，慎彩景就說(shuō)是鬼留下來(lái)的痕跡。李懌與小時(shí)候的兩個(gè)好朋友還有徐奴一起開(kāi)了一家典當(dāng)行，暗中以四處收集宮中情報(bào)為主。
連同尹明慧五人聚在典當(dāng)行喝酒慶祝再次重聚。晚上，李懌在在睡夢(mèng)中又夢(mèng)到當(dāng)日遇害的場(chǎng)景，遇害后是尹明慧和她的爺爺救了他，恢復(fù)過(guò)程十分痛苦。尹明慧對(duì)李懌這種噩夢(mèng)已經(jīng)見(jiàn)怪不怪，一聲不吭，只抱著痛哭的李懌，安撫他。
但痛哭中的李懌喊著慎彩景的名字，心生妒忌的尹明慧找到徐奴要求要了解慎彩景不想再聽(tīng)到李懌喊她的名字。守衛(wèi)商船的侍衛(wèi)向任士鴻和張綠水匯報(bào)的商船被劫當(dāng)日的情形，并且將李懌和徐奴的畫像拿給他們看。張綠水命他十日內(nèi)找到畫像上的人并且殺了他們。
任士鴻提議讓張綠水再次說(shuō)服李隆重新再收貢品。張綠水伺候李隆就寢時(shí)，提起再向三南收貢品時(shí)。卻沒(méi)想到李隆卻心系三南的水災(zāi)，也聽(tīng)了慎彩景的話，想做一名圣君。次日上朝之時(shí)，也開(kāi)始關(guān)心起來(lái)受災(zāi)地方的情況，這樣的轉(zhuǎn)換讓大臣們也捉摸不透。
尹明慧來(lái)向慈順大妃(陶智媛 飾)匯報(bào)情況，原來(lái)慈順大妃早已知道李懌為死的事，并且認(rèn)定尹明慧為自己的兒媳。尹明慧告知慈順大妃，李懌劫持的商船是任士鴻和張綠水的賄賂物品。慎彩景讓乳娘陪她一起來(lái)到李懌的當(dāng)鋪，想用大米交換一些關(guān)于鬼魂的信息。
隔著一堵墻，慎彩景問(wèn)坐在墻那邊的李懌，能不能叫鬼出來(lái)。李懌知道慎彩景是在找自己，聽(tīng)著慎彩景講起那天在酒館相見(jiàn)的事情，失聲說(shuō)了兩句話。慎彩景一聽(tīng)便知道是所熟悉的聲音，找到墻面的入口，猛的推開(kāi)，見(jiàn)到了李懌。
在慎彩景的堅(jiān)持之下，李懌見(jiàn)無(wú)法隱瞞，只得撲上去親吻慎彩景。
