朱德(王伍福 飾)逐漸查明，王署長與土匪有勾結(jié)，給警署買的槍最后都落入了土匪手中。警匪買賣槍支時(shí)，朱德率部包圍了他們，擊斃匪首，抓獲王署長。可王署長被押回去后，卻被官府以“誤會(huì)”為名放走了，朱德恨恨而去。受蔡鍔之命，已是團(tuán)長的朱德離開蒙自前往四川瀘州，參加護(hù)國之役。
棉花坡一戰(zhàn)，朱德由偏師轉(zhuǎn)為主力，打破了北洋軍不敗的神話，一戰(zhàn)成名。朱德駐兵南溪、瀘州，與早期革命家孫炳文邂逅并結(jié)為好友。朱德的妻子得病去世，由朋友介紹，他和陳玉珍結(jié)婚。看到瀘州一帶匪患猖獗，朱德決心剿匪安民，并親自率兵進(jìn)剿。
