紅一、四方面軍會師以后，張國燾(李君峰 飾)見自己的力量遠遠超過紅一方面軍，開始向中央要權(quán)。朱德(王伍福 飾)想把軍委主席的位子讓給他，毛澤東(王霙 飾)堅決不同意。最后，周恩來(郭偉華 飾)把總政委的位子讓給了張國燾。按計劃，紅軍分左右兩路北上，然而，左路軍的張國燾到了葛曲河，以河水上漲為由返回阿壩。
朱德追上張國燾，勸他北進，張國燾卻決心南下。張國燾在大會上逼迫朱德表態(tài)反對毛澤東，然而朱德堅定地說：“朱毛朱毛，沒有朱反毛的道理！”張國燾清理反對他意見的人，朱德利用自己的巨大威望和智慧，盡力把這些人保護起來。
張國燾擁兵自重，自任黨中央總書記，朱德堅決反對。
