毛澤東(王霙 飾)落選后去蛟洋養(yǎng)病。朱德(王伍福 飾)覺得沒有毛澤東的政治工作不行,于是又去請(qǐng)毛澤東回來,但毛澤東沒有同意。陳毅(聞杰 飾)從上海匯報(bào)工作回來,帶來了中央九月來信,決定仍讓毛澤東任前委書記,毛澤東回到前委。國民黨部隊(duì)三省合剿,最后無果而終。
朱毛紅軍已發(fā)展為紅一軍團(tuán),中央決定讓他們?nèi)スゴ虼蟪鞘心喜⒕沤鹊兀斓屡c毛澤東都不同意。然而,紅三軍團(tuán)的彭德懷(趙軍凱 飾)已經(jīng)攻占了長(zhǎng)沙,朱毛都認(rèn)為紅三軍團(tuán)已經(jīng)到了危險(xiǎn)的境地,他們決定去襲擊追殺紅三軍團(tuán)的敵軍,紅三軍團(tuán)脫險(xiǎn)。
在軍事聯(lián)席會(huì)議上,朱毛仍不同意攻打大城市,然而會(huì)議通過表決,否決了朱毛等人的意見。攻打長(zhǎng)沙的戰(zhàn)役再一次開始,這成為一場(chǎng)消耗戰(zhàn),朱毛說服了眾位將領(lǐng),撤出戰(zhàn)斗。朱毛決定攻打吉安,并取得了勝利。蔣介石急忙召開軍事會(huì)議,準(zhǔn)備進(jìn)一步圍剿朱毛紅軍。

