朱毛用游擊戰(zhàn)法調(diào)動敵軍，在敵軍兩支部隊中間20里的地段，神不知鬼不覺地穿插過去包抄敵人，取得了第二次反圍剿的勝利。第三次圍剿，蔣介石聘請了美、日、法等國軍事顧問，要在3個月內(nèi)消滅紅軍。面對30萬敵軍，朱毛部隊迂回千里，調(diào)動敵人。
敵人肥的拖瘦了，瘦的拖垮了，雖然不時遭到阻擊，卻找不到紅軍主力在哪，紅軍取得了第三次反圍剿的勝利。毛澤東(王霙 飾)離開了軍事領(lǐng)導崗位，就任蘇維埃政府主席，朱德(王伍福 飾)去看望他。毛澤東心中悶悶不樂，因為他和朱德領(lǐng)導的反圍剿雖然取勝，卻被說成是“保守主義”、“防御路線”，遭到了批評。
周恩來(郭偉華 飾)到蘇區(qū)中央局任職，大家出去迎接他，但誰都沒有接到。
