小泉要求馮如泰(白凡 飾)繼續(xù)加緊對秦文廉(施京明 飾)的工作，馮如泰不惜找人偽造蔣委員長手諭，打算用假手諭換取《日汪密談》的備份膠卷。馮如泰安排唐冠樵以軍統(tǒng)的身份繼續(xù)與秦文廉接觸，告訴他手諭已經(jīng)在路上，秦文廉表示看見了手諭再從長計議。
小泉要求祝炳卿出面引渡江虹，祝炳卿不受威脅，表示這個案子已經(jīng)移交給租界法院郁國華(郭凱敏 飾)的手里。小泉去找郁國華交涉，郁國華義正嚴(yán)詞地拒絕了，說一切會按照法律程序走，目前找不到江虹故意傷人的證據(jù)，如果她屬于正當(dāng)自衛(wèi)，很可能被無罪釋放，小泉被氣得咬牙切齒。
小泉無計可施，準(zhǔn)備武裝綁架江虹，下藥迷暈了守護(hù)江虹的巡捕，幸虧祝炳卿及時發(fā)現(xiàn)，提前轉(zhuǎn)移了江虹，日本人撲了個空。幾次計劃的失敗，都是因為祝炳卿的從中做梗，石井想要殺人滅口，但小泉礙于祝炳卿是法國政府的人而不敢動手。
唐冠樵將假手諭交給了秦文廉，并要求他帶著膠卷和全家第二天到指定地點集合，離開上海。小泉大為興奮，要求馮如泰設(shè)好埋伏以奪膠卷，并承諾他事情一旦達(dá)成，就送他和向非艷(萬美汐 飾)雙宿雙飛。秦文廉反復(fù)研究手諭，徹夜不眠。第二天，秦文廉按時坐上了黃包車，但并沒有帶妻女和行李，而是徑直駛向了小泉的軍部。
馮如泰等了一天都沒等到秦文廉的身影，他哪里會想到，秦文廉將這份假的手諭交給了小泉的手中。原來秦文廉早就看出了手諭是假的，他這樣做既可以名哲保身，又可以反將他們一軍。小泉氣急敗壞，大罵秦文廉是只老狐貍。
