松岡浴池炸彈炸響，大量日本人被送往醫(yī)院救治，他們喬裝成日本醫(yī)生，趁亂混進(jìn)了醫(yī)院，江虹為秦文廉(施京明 飾)打了一針，秦文廉終于蘇醒了過(guò)來(lái)。方滔提醒秦嵐，不要再讓日本人對(duì)秦文廉用藥，秦嵐感激萬(wàn)分。第二天清晨，秦夫人應(yīng)約前往銀行，正當(dāng)小泉得意地為她開(kāi)門(mén)，秦文廉出現(xiàn)在他的面前，小泉的陰謀完全瓦解。
英國(guó)政府與日本簽約，封鎖滇緬公路。至此，日軍完成了對(duì)中國(guó)的海陸封鎖。抗戰(zhàn)進(jìn)入了最艱難的階段。汪偽政府為了打氣助威，準(zhǔn)備召開(kāi)一個(gè)慶祝酒會(huì)，慕容聞(黃達(dá)亮 飾)接到了一張請(qǐng)貼。方滔計(jì)劃在酒會(huì)上刺殺梅甫平，但是日本人在酒會(huì)上一定會(huì)嚴(yán)加把守，外人根本無(wú)法混入，方滔提出是無(wú)瑕表現(xiàn)的時(shí)候了，由無(wú)瑕隨慕容聞進(jìn)入酒會(huì)，在里邊安放炸彈炸死梅甫平。
慕容聞?wù)秊槿ゲ蝗サ木茣?huì)的事情犯愁，他擔(dān)心去了會(huì)變成漢奸，不去又是公開(kāi)抗日情緒，想以生病為借口不去，無(wú)瑕吵鬧著讓慕容聞帶他去，一向?qū)ε畠簩檺?ài)有加的慕容聞只好硬著頭皮答應(yīng)了。方滔想出一箭雙雕之計(jì)，部署好完整計(jì)劃，一邊刺殺梅甫平，由耿玉忠翻窗爬進(jìn)大樓，將炸彈交給無(wú)瑕。
另一邊安排好車輛，在炸彈響起之后，在酒會(huì)后門(mén)接秦文廉一家離開(kāi)上海以保證安全，再用特赦手諭換取膠卷。小泉知道方滔一定會(huì)在酒會(huì)這天有所行動(dòng)，他知道方滔進(jìn)不了酒會(huì)，所以把所有重點(diǎn)放在門(mén)口的狙擊位上，可是搜遍了方圓三條馬路，仍然一無(wú)所獲。
保忠送來(lái)消息，秦文廉將在酒會(huì)當(dāng)晚逃走，小泉以為方滔今晚的重點(diǎn)不是刺殺梅甫平，對(duì)酒會(huì)里面放松了戒心。無(wú)瑕主動(dòng)接近梅甫平，和他跳舞，好色的梅甫平見(jiàn)到無(wú)瑕的美色，馬上意亂情迷。無(wú)瑕趁勢(shì)將裝有炸彈的手提包掛在了梅甫平的座位上。
