慕容無(wú)瑕(唐于鴻 飾)發(fā)現(xiàn)了方滔抽屜里的照片，無(wú)瑕對(duì)耿玉忠說(shuō)出了對(duì)方滔和向非艷(萬(wàn)美汐 飾)去踩點(diǎn)的事情感到可疑，他們商量決定，從向非艷入手，查清方滔的底細(xì)。耿玉忠跟蹤向非艷，制服了她，就在非艷準(zhǔn)備咬破氰化鉀袋自殺時(shí)，馮如泰(白凡 飾)“死后復(fù)生”，救走了向非艷，并謊稱(chēng)軍統(tǒng)內(nèi)部的叛徒就是方滔，要順藤摸瓜，將共產(chǎn)黨奸細(xì)一舉鏟除，要非艷向他時(shí)刻匯報(bào)方滔的行動(dòng)。
耿玉忠告訴慕容無(wú)瑕，方滔是軍統(tǒng)的特務(wù)，無(wú)瑕異常失落。秦文廉(施京明 飾)為了逃離上海，無(wú)奈求助于慕容聞(黃達(dá)亮 飾)。秦文廉一介鴻儒要淪落到去求一個(gè)殺人越貨的黑幫頭子給條生路，這對(duì)他的心理也是莫大的鞭撻。但好在慕容聞為了報(bào)恩，答應(yīng)幫助秦文廉。
秦文廉趁去廟里燒香的機(jī)會(huì)，擺脫了日本人的眼線，登上了船，大家都以為平安的時(shí)候，船外卻響來(lái)一陣槍聲，小泉當(dāng)著秦文廉的面親手將船老大打死。小泉將尸體送往慕容府，慕容聞礙于得罪日本人，再也不敢越雷池半步。
