小泉責(zé)令慕容聞(黃達(dá)亮 飾)交代酒會(huì)上炸彈的事，矛頭直逼無(wú)瑕。小泉向工部局申請(qǐng)了逮捕令，上門抓拿無(wú)瑕。慕容聞為救女兒，準(zhǔn)備全家逃離上海，哪怕和日本人血戰(zhàn)一場(chǎng)也再所不辭，一帆勸慕容聞將無(wú)瑕交給共產(chǎn)黨。慕容聞決定不再阻攔無(wú)瑕，請(qǐng)求祝炳卿協(xié)助他送無(wú)瑕去投奔共產(chǎn)黨，父女倆淚別，慕容聞將無(wú)瑕從小到大的照片送給她，無(wú)瑕感動(dòng)不已。
方滔等人為明天營(yíng)救無(wú)瑕而部署行動(dòng)計(jì)劃。重慶方面電令方滔，送特赦手諭的密使很快到上海，此情報(bào)也被馮如泰(白凡 飾)截獲，小泉命令馮如泰一定要將特赦手諭搶到，以此騙取秦文廉(施京明 飾)的《日汪密談》備份膠卷。方滔知道小泉對(duì)他的行動(dòng)了如指掌，他思索著怎么樣保護(hù)密使和手諭。
秦文廉因?yàn)樯洗涡袆?dòng)計(jì)劃的失敗，被日本人盯得更緊，方滔根本無(wú)法展開進(jìn)一步的行動(dòng)。江虹求助祝炳卿，曉以大義，以民族救亡的重任感化祝炳卿，他終于同意再次冒險(xiǎn)帶方滔混入秦家。耿玉忠護(hù)送無(wú)瑕到了共產(chǎn)黨在城外的地下交通站，第二天早上卻發(fā)現(xiàn)那里一條狗突然不見了。
